AJ Bell hat seine Beraterplattform AJ Bell Investcentre um das Dienstleistungsangebot von IBOSS Discretionary Managed Portfolio erweitert.
Das MPS-Sortiment wurde Beratern, die die Plattform nutzen, am 1. Mai zur Verfügung gestellt.
Der IBOSS DFM MPS bietet vier Bereiche: Core, Passive, Earnings und Sustainable. Es gibt 32 risikobewertete Portfolios, die auf langfristige Anlageziele, Risikobereitschaft und den gewünschten Anlagestil ausgerichtet sind.
Kevin Morrison, Head of Enterprise Growth bei IBOSS, sagte: „Als Unternehmen wurden wir immer von der Nachfrage nach Beratern geleitet, und wir denken, dass es wichtig ist, Beratern mehrere Optionen zu bieten, wenn es um die Unterstützung der Kundenbetreuung geht. Wir freuen uns daher, dass AJ Bell uns nun in ihrem sorgfältig ausgewählten Gremium von MPS-Drittanbietern aufgenommen hat.“
IBOSS ist Teil der auf Vermögensverwaltung und Finanzplanung ausgerichteten Kingswood Group, die die Übernahme des Vermögensverwalters im Januar 2022 abgeschlossen hat.
Die Gesamtzahl der betreuten Kunden bei AJ Bell perception sich im März auf 153.400, ein Anstieg von 12 % im Jahresvergleich und ein Anstieg von 3 % im Quartal.
AJ Bell, gegründet vom Branchenunternehmer Andy Bell, hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Vorstands- und Führungswechseln durchlaufen.
Im September trat Herr Bell nach Gesprächen mit der Monetary Conduct Authority (FCA) aus dem Vorstand der Anlageplattform zurück.
Gleichzeitig kündigte Helena Morrissey, Vorsitzende von AJ Bell, an, dass sie nach weniger als einem Jahr in dieser Place ebenfalls aus dem Vorstand zurücktreten werde. Nach 14 Monaten gab sie ihre frühere Funktion als Non-Govt Director beim Vermögensverwalter St James’s Place auf, um Vorsitzende von AJ Bell zu werden.
Herr Bell trat zum 1. Oktober als CEO zurück, hatte aber geplant, als nicht geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender im Vorstand zu bleiben.