Ashley Otts menschenorientierter Weg zum Erfolg

Ashley Ott, CFP®, AIF®, Companion bei Aussichtspunkt Finanz, trat 2012 vorübergehend als Shopper Providers Managerin in ihre Firma ein. Als frischgebackene Absolventin der Harvard College mit einem Abschluss in Psychologie erkannte sie schnell, dass sie es liebte, mit Kunden zu arbeiten, und freute sich über den Wechsel zu einer Vollzeitangestellten. Vantage Level Monetary, ein Unternehmen, das sich der Ausgewogenheit der Geschlechter, der Kundenbildung und unabhängiger Finanzberatung verschrieben hat, passte perfekt zu Ashleys Zielen und ihrer Leidenschaft, Menschen zu helfen. Mit der Unterstützung und Mentorschaft des Präsidenten und Gründers von Vantage Level, David Griswold, begab sie sich auf eine Bildungsreise in Wirtschaft, Finanzen und Investitionen und verdiente sich schließlich ihre Branchenbezeichnungen und ihre Rolle als Companion.

Als ich mit Ashley sprach, stellte ich fest, dass ihre Leidenschaft für den Kontakt mit Menschen immer noch stark ist, sowohl beruflich als auch persönlich. Im Folgenden teilt sie ihre Erfahrungen als Frau und Beraterin der nächsten Era und wie ihre Firma die anhaltende Pandemie überstanden hat.

F: Welche Stärken bringen Sie als Frau und Beraterin der nächsten Era mit?

A: Millennial-Frauen beginnen, die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen und ihr eigenes Geld und Vermögen zu verwalten. Ich sehe diese Denkweise bei meinem derzeitigen Kundenstamm, der wahrscheinlich zu etwa 15 Prozent aus Millennials besteht. Viele meiner Kunden der nächsten Era sind Frauen, die viel mit mir gemeinsam haben. Sie kaufen Häuser, bekommen Kinder und fangen an, sich auf die finanzielle Sicherheit ihrer Familien zu konzentrieren.

Eine Beraterin zu sein, die diese Erfahrungen teilt, ist ein großer Vorteil beim Onboarding von Kunden und beim Aufbau langfristiger Beziehungen. Viele Frauen, egal ob jünger oder älter, fühlen sich wohler, wenn sie mit einer Beraterin sprechen. Meiner Erfahrung nach finden es unsere weiblichen Klienten insgesamt ermutigend, mit einer anderen Frau zusammenzuarbeiten.

F: Was ist der wichtigste Rat, den Sie einem jungen Berater geben würden?

A: Jedem, der in diesem Geschäft anfängt, würde ich sagen, haben Sie keine Angst davor, zu scheitern, und nutzen Sie jede Gelegenheit, um Leute kennenzulernen. Als ich vor 10 Jahren in den Arbeitsmarkt eintrat, hatte ich Angst zu versagen und zögerte, Gelegenheiten zu nutzen. Ich hatte besonders Angst vor öffentlichen Reden. Eine Möglichkeit, dies zu überstehen, bestand darin, als außerordentlicher Professor an der Boston College einen Kurs in Finanzgrundlagen zu unterrichten – etwas, das ich mehrere Semester lang tat. Ich habe meinen Schülern gesagt, dass es eine nervenaufreibende Erfahrung ist, dort oben zu stehen und zu reden. Das ehrlich zu meinen Schülern zu sagen, während ich vor ihnen stand, half mir, meine Ängste zu überwinden.

F: Wie hilft Ihnen Ihr Geschäftsmodell dabei, Beruf und Familie in Einklang zu bringen?

A: Ich liebe wirklich, was wir als Berater tun – Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Aber ich liebe auch die Flexibilität, die dieses Geschäft bietet. Vor einigen Jahren habe ich eine Zweigstelle in Seattle, Washington, eröffnet, um unsere Hauptniederlassung in Boston, Massachusetts, zu ergänzen. Mein Ziel conflict es, mehr Zeit mit meinem Mann zu verbringen, der für die Seattle Seahawks Soccer spielt. Jetzt arbeite ich nicht nur wegen COVID-19 von zu Hause aus, sondern auch, damit ich meinen sieben Monate alten Sohn den ganzen Tag sehen kann. Als ich mir eine Elternzeit genommen habe, waren unsere Kunden begeistert und haben mich angefeuert. Seitdem habe ich noch mehr Leidenschaft für meine Arbeit und die Möglichkeit, jungen Familien dabei zu helfen, kluge, selbstbewusste und fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

F: Wie hat sich die Pandemie auf Ihr Geschäft ausgewirkt?

A: Überraschenderweise florierte unser Geschäft – 2020 conflict das bisher stärkste Wachstumsjahr des Unternehmens. Seit Beginn der Pandemie haben wir eine erhöhte Nachfrage nach Finanzplanung festgestellt. Für viele Kunden waren die Lockdowns eine Gelegenheit, ihre Finanzen unter die Lupe zu nehmen. Sie hatten endlich die Zeit, sich hinzusetzen und eine finanzielle Überprüfung zur Priorität zu machen. Vielen Kunden hat es sogar geschmeckt! Trotz der Ungewissheit schätzten sie die Möglichkeit, ihre finanzielle Scenario im Vergleich zu ihren Zielen nachzuvollziehen und wirklich in die Gesamtplanung einzutauchen.

F: Hat sich der Einsatz von Technologie in Ihrem Unternehmen im Jahr 2020 geändert?

A: Aufgrund unseres Geschäftsmodells waren meine Kollegen und ich bereits lange vor Ausbruch der Pandemie mit Zoom vertraut. Wir haben Büros an beiden Küsten – ich bin hauptsächlich in Seattle ansässig und mein Companion in Boston. Wir haben eine Lizenz für den Betrieb in 26 Bundesstaaten, daher conflict die Zoom-Technologie perfekt, um mit unseren Mitarbeitern und Kunden im ganzen Land in Kontakt zu treten. Wir haben vor mehr als drei Jahren begonnen, Zoom zu verwenden. Man könnte additionally sagen, dass unsere Kanzlei so intestine wie möglich auf die große Umstellung auf das Virtuelle vorbereitet conflict.

Eine Änderung ist jedoch, dass ich beginne, mich mit virtuellem Networking und Kundenakquise zu beschäftigen. Vor der Pandemie habe ich Finance 101-Treffen für Gruppen von 5 bis 10 Frauen bei jemandem zu Hause organisiert. Wir würden Wein und Käse trinken und uns kennenlernen. Ich würde Tipps und grundlegendes Wissen zur Finanzplanung weitergeben, wobei keine Fragen als zu einfach angesehen werden. Aufgrund der Pandemie habe ich begonnen, Conferences wie dieses auf Zoom abzuhalten. Es ist vorerst eine gute Choice und könnte Kunden generieren, genau wie die persönlichen Treffen.

F: Wie haben Ihre Kunden letztes Jahr auf die Änderungen reagiert?

A: Vor der Pandemie zog es die Mehrheit der Kunden vor, sich persönlich zu treffen. Mit den bestehenden Sperren wurde es natürlich viel einfacher, Kunden davon zu überzeugen, Zoom zu verwenden. Aber sobald sie angefangen haben, haben die Bequemlichkeit und Einfachheit von Zoom viele Konvertiten gemacht. Ich bin mir sicher, dass einige Kunden sich weiterhin virtuell treffen möchten.

F: Wie bleibst du mit deiner Neighborhood in Verbindung?

A: Als ich aufwuchs und während des Studiums conflict ich Hockeyspieler. Vor der Pandemie habe ich es genossen, junge Menschen zu unterstützen, die sich für den Sport interessieren, indem ich Jugendhockey an zwei örtlichen Schulen trainierte. Und auch vor der Pandemie hielt ich mein Wettkampffeuer aufrecht, indem ich an einer örtlichen Herren-Eishockeyliga teilnahm, die nur eine andere Spielerin hat. Die Kameradschaft, die ich mit meinen Teamkollegen erlebt habe, hat mir die Augen geöffnet und gezeigt, wie sehr Männer gerne Geschichten über ihre Familien und persönlichen Sorgen teilen. Es ist ein verbreiteter Irrtum zu glauben, dass nur Frauen daran interessiert sind, ihre emotionalen Seiten zu erforschen.

F: Warum bleiben Sie bei Commonwealth?

A: Ich kann das in wenigen Worten zusammenfassen: die Commonwealth-Gemeinschaft. Commonwealth leistet großartige Arbeit bei der Pflege von Beziehungen. Unsere Neighborhood ist einzigartig, weil sie nicht wettbewerbsfähig ist – Menschen möchten zusammenarbeiten und Finest Practices austauschen. Als Berater können Sie überall im Land sein und mit anderen Commonwealth-Beratern zusammenarbeiten, um eine größere Präsenz zu haben. Als ich zum ersten Mal nach Seattle kam, wandte ich mich an andere Commonwealth-Berater, und die Antwort conflict: „Wie kann ich Ihnen helfen?“ Ich liebe es, dieses gesellschaftliche Engagement weitergeben zu können.

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