Das in Wimbledon ansässige Chartered Monetary Planning-Unternehmen Holborn Monetary hat das Geschäft des pensionierten IFA Gary Prepare dinner, Direktor von Gary Prepare dinner Monetary Providers in Maidstone, Kent, übernommen.
Der Deal hat eine nicht genannte Summe und ist der zweite für die Erweiterung von Holborn in diesem Monat.
Gary Prepare dinner Monetary Providers arbeitet mit 40 Familien zusammen und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von etwa 10 Mio. £.
Die Übernahme wird Holborn helfen, seine Präsenz in Kent auszubauen, nachdem im Mai 2021 eine Vereinbarung zum Kauf von Nigel Discipline Monetary Providers aus Maidstone, Kent, getroffen wurde.
Holborn Monetary wurde 1988 von Emyr Blease gegründet und ist auf die Beratung von Unternehmern, Selbständigen und Altersvorsorge spezialisiert. Es hat in den letzten Jahren eine Reihe von Akquisitionen getätigt, viele davon von pensionierten Direktoren.
AlphaWealth ist ein südafrikanisches Funding- und Beratungsunternehmen, das Finanzdienstleistungen für vermögende und Household-Workplace-Kunden anbietet. Es hat Niederlassungen in Johannesburg, Kapstadt, Durban, London, Genf und Mauritius. AlphaWealth wurde 2005 gegründet und verwaltet ein globales Vermögen von über 550 Mio. £.
Herr Prepare dinner sagte: „Ich habe viele Nachforschungen angestellt und eine Reihe potenzieller Käufer des Unternehmens befragt, das ich im Laufe der Jahre aufgebaut hatte. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich mit Holborn Monetary auf Bedingungen geeinigt. Es ist ein größeres, unabhängiges Familienunternehmen Gecharterte Finanzplanungsfirma mit größeren Ressourcen und einer bestehenden Präsenz in Maidstone.
« Ich bin sehr zuversichtlich, dass meine ehemaligen Kunden erfolgreiche Beziehungen aufbauen und einen umfassenden und vertrauenswürdigen Service von einem Crew aus hochqualifizierten, jungen und erfahrenen Beratern erhalten, das stolz auf einen persönlichen Service ist, der auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten ist. »
Emyr Blease, MD und Gründer von Holborn Monetary, sagte: „Unser Ziel ist es, maßvoll und vorsichtig zu expandieren. Wir sind sehr daran interessiert, die Geschäfte von IFAs zu erwerben, die planen, in den Ruhestand zu gehen.
„Viele IFAs begannen ihre Karriere in der Unternehmenswelt und arbeiteten für Banken, große Funding-, Lebens- und Pensionsgesellschaften, bevor sie sich entschieden, sich selbstständig zu machen. Das ist der Weg, den ich gegangen bin. Ich verstehe, wie diese Unternehmer, ungehindert vom Unternehmensleben, die Freiheit fanden, Unternehmen auf der Grundlage der höchstmöglichen Servicestandards aufzubauen, was zu dauerhaften Beziehungen mit Kunden führte.“