Das Chartered Institute for Securities & Funding, der Berufsverband, der im Vereinigten Königreich die Bezeichnung „Licensed Monetary Planner“ vergibt, hat zwei neue Zweigstellenpräsidenten ernannt.
James Swaby, Chartered FCSI, ist neuer Präsident der Niederlassung in Cotswolds geworden und übernimmt die Place der Branchenführerin Sandra Paul, Beraterin bei Prestwood Software program.
Herr Swaby ist Senior Funding Director bei Investec Wealth & Funding und leitet das Portfoliomanagementteam für die Area.
Er überwacht Strategien für Privatkunden, Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen, darunter Multi-Asset-Fondsportfolios und internationale Direktaktien, und ist Mitverwalter eines Familienfonds. Er sitzt außerdem im Disziplinar- und Berufungsgremium des CISI.
Er lebt seit über 15 Jahren in den Cotswolds.
Er sagte: „Ich freue mich sehr, die Rolle des Präsidenten der Cotswolds-Niederlassung zu übernehmen. Ich möchte meiner Vorgängerin Sandra Paul für all ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken, insbesondere da ihre Amtszeit länger dauerte als erwartet und mit der Covid-Pandemie zusammenfiel.
„Trotzdem hat sie das Profil des CISI bei vielen örtlichen Schulen geschärft und dafür gesorgt, dass so viele junge Menschen wie möglich Finanzdienstleistungen als eine lohnende Karriere sehen können. Ich freue mich darauf, ihre Arbeit mit Schulen fortzusetzen und gemeinsam mit dem Zweigkomitee und meinen Kollegen das CPD-Programm zu entwickeln.“
Tracy Vegro, CISI-Geschäftsführerin, sagte: „Ich möchte James im Namen aller CISI-Mitglieder gratulieren. Wie James feststellt, hat Sandra großartige Arbeit geleistet und auch wir möchten ihr für all ihre Arbeit in der Cotswolds-Filiale danken.“
Tom Perks, Chartered FCSI, ein Investmentmanager im Birminghamer Büro von Quilter Cheviot, wurde zum neuen Zweigstellenpräsidenten des CISI in der Stadt ernannt. Er übernimmt die Nachfolge von Mark Rogers, Chartered MCSI, von Succession Wealth.
Herr Perks begann seine Karriere im Investmentmanagement im Jahr 2008 und trat kurz darauf der CISI bei. Nachdem er zuvor Positionen bei Rathbones und Tilney (jetzt Evelyn Companions) innehatte, kam er 2017 zu Quilter Cheviot, im selben Jahr trat er als Ausschussmitglied in die Niederlassung in Birmingham ein.
Während seiner Zeit beim CISI hat Herr Perks das Younger Professionals’ Community ins Leben gerufen und viele andere gesellschaftliche Veranstaltungen für Mitglieder in der Area organisiert. Darüber hinaus hat er vor Studenten aller Altersstufen aus ganz Birmingham Vorträge gehalten, um diejenigen zu ermutigen, die eine Karriere im Finanzdienstleistungsbereich anstreben.
Er sagte: „Es ist eine Ehre, zum Präsidenten des CISI-Komitees ernannt zu werden, und ich freue mich, die fantastische Arbeit unseres amtierenden Präsidenten Mark Rogers, Chartered MCSI, fortzuführen.“ Mark leitete das Komitee sowohl vor als auch während der Pandemie hervorragend und spielte eine Schlüsselrolle bei unserer Anpassung an eine neue Artwork der Arbeit für unsere Mitglieder.
„Ich bin auch begeistert, wie viele neue Gesichter wir im Ausschuss in Birmingham haben, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen in den kommenden Jahren. Wir werden unseren Finanzbildungsdienst weiterhin Menschen aus der gesamten Stadt Birmingham anbieten und unsere Beziehungen zu örtlichen Schulen und Universitäten ausbauen.“
Tracy Vegro sagte: „Im Namen von uns allen bei CISI freue ich mich, Toms Ernennung zum nächsten Präsidenten der Niederlassung in Birmingham zu begrüßen. Er tritt an die Stelle von Mark Rogers und das Birmingham-Komitee floriert. Ein großes Dankeschön an Mark und noch einmal viele Glückwünsche an Tom.“