© Reuters. DATEIFOTO: Auf dieser Abbildung vom 19. November 2021 sind vor dem Newcrest-Emblem eine kleine Spielzeugfigur und Kunstgold zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Von Scott Murdoch und Himanshi Akhand
(Reuters) – Das australische Goldminenunternehmen Newcrest Mining (OTC:) Ltd gab am Montag bekannt, dass es das Übernahmeangebot von Newmont Corp im Wert von 26,2 Milliarden AUD (17,8 Milliarden US-Greenback) im Rahmen einer der weltweit bislang größten Übernahmen in diesem Jahr unterstützen werde.
Wenn der Deal die Zustimmung der Newcrest-Aktionäre und anderer behördlicher Genehmigungen erhält, würde er die Goldproduktion von Newmont auf quick das Doppelte seines nächsten Konkurrenten, Barrick Gold (NYSE:) Corp, steigern und damit Newmonts Place als weltweit größter Goldproduzent weiter festigen.
Im Rahmen des Offers würden die Newcrest-Aktionäre 0,400 Newmont-Aktien für jede gehaltene Aktie erhalten, mit einem impliziten Wert von 29,27 A$ professional Aktie, was höher ist als ein früheres Umtauschverhältnis von 0,380, das der Vorstand von Newcrest im Februar abgelehnt hatte.
Newcrest-Aktien schlossen am Freitag bei 28,25 A$ und das Angebot stellt einen Aufschlag von 30,4 % gegenüber dem Aktienkurs im Februar dar, bevor das Newmont-Angebot öffentlich wurde.
Newmont bietet außerdem eine Sonderdividende von bis zu 1,10 US-Greenback professional Aktie für die Umsetzung der Transaktion an.
Nach Berechnungen von Refinitiv und Reuters dürfte die Fusion der drittgrößte Deal aller Zeiten eines australischen Unternehmens und der drittgrößte weltweit im Jahr 2023 sein.
„Diese Transaktion wird zwei der weltweit führenden Goldproduzenten vereinen und den Newcrest-Aktionären durch die Anerkennung unserer herausragenden Wachstumspipeline einen erheblichen Mehrwert bringen“, sagte Peter Tomsett, Vorstandsvorsitzender von Newcrest.
Newmont sagte, dass es nach Vertragsabschluss über eine jährliche Gesamtgoldproduktion von etwa 8 Millionen Unzen verfügen würde, wobei mehr als 5 Millionen Unzen Gold aus 10 langlebigen und kostengünstigen Minen stammen würden.
Das in Denver ansässige Bergbauunternehmen sagte in einer Erklärung, dass es zusammen eine jährliche Produktion von rund 350 Millionen Pfund aus Australien und Kanada hätte.
Newcrest-Aktionäre können wählen, ob sie als Zahlung an der New York Inventory Trade notierte Newmont-Aktien oder in Australien notierte CHESS Depository Devices (CDIs) erhalten möchten.
Newcrest sagte, es habe seinen Aktionären empfohlen, auf einer Versammlung, die voraussichtlich im September oder Oktober stattfinden wird, für den Deal zu stimmen.
Der Deal erfordert neben anderen behördlichen Genehmigungen die Zustimmung des australischen Overseas Funding Assessment Board (FIRB) sowie die Zustimmung der Newcrest- und Newmont-Aktionäre für die Transaktion.
Beide Unternehmen gaben an, dass der Deal im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden soll.
(1 $ = 1,4743 australische Greenback)
