Mehr als die Hälfte (51 %) der Eigentümer von Finanzplanungsfirmen gaben an, dass sie laut einer neuen Studie davon ausgehen, ihr Unternehmen innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verlassen oder zu verkaufen.
Laut der Umfrage von M&G Wealth gab quick jeder Fünfte (16 %) an, in den nächsten zwei Jahren aussteigen zu wollen.
Über zwei Drittel (67 %) gaben an, dass ihr bevorzugter Ausstiegsweg der Verkauf an ein Privatunternehmen wäre.
Einer von fünf (18 %) würde sich für ein internes Administration-Buyout entscheiden, 9 % für einen externen Verkauf an eine Personal-Fairness-/Enterprise-Capital-Firma und 6 % für einen internen Verkauf durch einen Worker Possession Belief.
Über die Hälfte (53 %) der Berater gab an, dass es noch einige Bereiche zu verbessern gebe, bevor ihr Unternehmen für einen bevorstehenden Verkauf zukunftssicher sei, während ein Drittel (34 %) sagte, dass sie noch viel zu tun hätten.
Campbell Stanners, Enterprise Growth Director bei M&G Wealth Recommendation, sagte: „Angesichts der Demografie der Berater im Vereinigten Königreich ist es nicht verwunderlich, dass etwa die Hälfte der von uns Befragten beabsichtigt, die Branche in den nächsten fünf Jahren zu verlassen. Es ist klar, dass ein kollektiver Bedarf besteht, eine jüngere Beraterpopulation an Bord zu holen, um sowohl die bestehende als auch die wachsende Kundennachfrage zu bedienen.
„Für Berater, die in den Ruhestand gehen möchten, ist es wichtig, Zeit zu investieren, um die verschiedenen Ausstiegsoptionen zu verstehen. Ein gutes Geschäft ist mehr als nur das Betrachten von Vielfachen – Kultur muss vor Bargeld kommen.
„Gute Daten sind der Schlüssel. Die Arbeit, die die Berater zur Vorbereitung auf die Verbraucherpflicht im Hinblick auf ein besseres Verständnis der Kundensegmentierung, des Service und der Gebühren geleistet haben, wird hier von großem Nutzen sein.
„In einer Branche, in der persönliche Beziehungen so wichtig sind, wird eine sorgfältige Planung und das Finden der richtigen Lösung für jedes Unternehmen, unabhängig davon, welche Route gewählt wird, dazu beitragen, dass das Geschäft für alle Beteiligten finanziell vorteilhaft ist.“
• M&G Wealth und The Exit Partnership haben im April während eines Webinars 150 Berater befragt.