Die Macht des Lernens und der Neighborhood für Finanzberater

Möchten Sie Ihre Finanzberatungspraxis transformieren? Ihr Verständnis für komplexe Finanzkonzepte und Anlagelösungen verbessern? Erfahren Sie mehr über führende Instruments, die Ihnen helfen, in großem Maßstab zu arbeiten?

Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Teilnahme an einer Branchenkonferenz oder einer Konferenz, die von Ihrem Accomplice der Beratungsfirma angeboten wird. Sie werden von führenden Denkern aus dem Finanzdienstleistungsbereich hören, Und Sie können sich in einer einzigartigen sozialen Umgebung mit einer Gemeinschaft Ihrer Kollegen verbinden.

Commonwealth glaubt an die Kraft des Lernens und der Gemeinschaft. Wir bieten unseren Beratern seit langem lehrreiche – und unterhaltsame! – Konferenzen an. Und im November 2022 waren wir hocherfreut, unsere erste persönliche nationale Konferenz seit 2019 abzuhalten. Quick 2.000 Berater und ihre Mitarbeiter, Industriepartner und Mitarbeiter aus dem Homeoffice trafen sich in San Diego, um vier Tage lang Geschäftsaktualisierungen, inspirierende Keynotes und informative Breakouts zu erhalten Sitzungen, lehrreiche Workshops und Sonderveranstaltungen.

Unter dem Motto „Das Gute finden“ warfare es unsere Mission, die Arbeit zu feiern, die unsere Teilnehmer jeden Tag leisten, um ihre Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu unterstützen.

Unsere Imaginative and prescient teilen

Wir haben immer ein Auge darauf, das persönliche und berufliche Leben unserer Beratergemeinschaft zu verbessern, und wir ruhen uns definitiv nicht auf vergangenen Erfolgen aus. Wir kommen zur Nationalen Konferenz, um wichtige Geschäftsaktualisierungen und Initiativen mit unseren Beratern zu teilen, damit sie alles erfahren, was wir tun, um unsere Unabhängigkeit zu wahren und ihre Wachstumsziele zu unterstützen.

Dieses Jahr haben wir angekündigt drei große Initiativen:

1. Unser Ziel, in den nächsten zehn Jahren ein verwaltetes Vermögen von 1 Billion US-Greenback zu erreichen, ermöglicht es uns, die Reinvestitionen in das Unternehmen zum Nutzen unserer Berater zu erhöhen

2. Eine Reduzierung unserer Plattformgebührenpreise, die Beratern und ihren Kunden Kosteneinsparungen bringt

3. Eine Erweiterung unserer ausgelagerte Geschäftslösungen Angebot, das es Beratern ermöglicht, ihre Unternehmen zu skalieren

Inspirierendes persönliches Wachstum und Veränderung

Natürlich wäre keine Konferenz komplett ohne Hauptredner, die begeistern und inspirieren.

Auf unserer Hauptbühne teilte Earvin „Magic“ Johnson, Corridor of Famer des Basketballs, NBA-Legende und Unternehmer, Einblicke in persönliches Wachstum, gab der Gemeinschaft etwas zurück und zahlte sie weiter. Zu ihm gesellte sich Laila Ali, vierfache ungeschlagene Boxchampionin, Bestsellerautorin, Mutter und Ehefrau, die mit unserer eigenen Peggy Ho, Senior Vice President, Normal Counsel und Chief Danger Officer, in einem intimen Kamingespräch sprach.

Die Teilnehmer hörten auch von Mia Hamm, amerikanische Fußballikone und zweimalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin, über das Führen von Groups und inspirierende Veränderungen bei einem Kamingespräch mit Andrew Daniels, Managing Principal, Advisor Engagement. JJ Johnson, Chief Communications Officer und Government Vice President of Communications, Public Affairs, and Coverage bei Constancy Investments, unterhielt sich mit John Rooney, Geschäftsführer unserer Niederlassung in San Diego.

Abgerundet wurde dieses Panel durch Robert Mazur, den ehemaligen DEA-Agenten, der das Medellín-Kartell von Pablo Escobar infiltrierte. Er lieferte während unserer Sitzung zur Bekämpfung der Geldwäsche einen spannenden und informativen Bericht über seine Erfahrungen aus dem wahren Leben.

Beraterwissen erweitern

Finanzberater verfügen über ein enormes Fachwissen, aber zwischen der Führung eines Unternehmens und der Betreuung von Kunden kann es schwierig sein, über die neuesten Produkte, Strategien und Instruments auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere Deep Bench und Experten aus den Industriepartnerfirmen, die sich uns angeschlossen haben, lieferten eine umfassende Agenda von Sitzungen, die sich an den folgenden drei inhaltlichen Säulen ausrichteten:

• Sich entwickeln: Es ging darum, den Beratern zu helfen, zu verstehen, was sie jetzt tun können, um ihre Praxis weiterzuentwickeln. Übernahme eines Ensemble-Geschäftsmodells, gehen nur gegen Gebührund der Einsatz von Empathie und Neugier zur Vertiefung von Kundenbeziehungen waren einige der Themen, die wir behandelt haben.

• Wachsen: Viele erfolgreiche Berater konzentrieren sich darauf, ihr Geschäft und ihr Wissen auszubauen. Die Sitzungen beinhalteten, wie man die trifft Bedürfnisse vermögender Kundenwie man junge Frauen für die Branche rekrutiert und wie man Dienstleistungen zur Lead-Generierung effektiv nutzt.

• Fluss: Der Erfolg hängt oft davon ab, dass man eine effiziente Praxis führen kann. Wir haben uns mit den Nuancen rund um komplexe Produkte beschäftigt, wie man Commonwealths nutzt leistungsstarke Technologieplattformund wie man Kunden vor Cyberkriminalität schützt.

Pflege unserer Gemeinschaft

Entsprechend McKinsey & Co, glauben 66 Prozent der Gen Z, dass „Gemeinschaften durch Ursachen und Interessen geschaffen werden, nicht durch wirtschaftlichen Hintergrund oder Bildungsniveau“. Sind wir uns einig. Aus diesem Grund konzentriert sich unser Neighborhood-Group unter der Leitung von Jessica Fougere, Senior Vice President, auf die Entwicklung von Mikrogemeinschaften von Beratern, die sich auf Geschäftsnischen, Ziele oder persönliche Leidenschaften konzentrieren.

Unser Ziel ist zweierlei: Wir möchten Beratern helfen, sich als Teil von etwas Größerem zu fühlen. Und wir möchten ihnen ermöglichen, Verbindungen zu fördern und zu vertiefen, indem sie Erkenntnisse und Finest Practices austauschen. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, das berufliche und persönliche Wachstum unserer Mitarbeiter zu fördern Gemeinschaft.

Die Nationalkonferenz warfare ein Sandkasten für diese Bemühungen. Wir boten verschiedenen Gruppen – Chief Working Officers, Mitgliedern von Familienpraxen, Beratern der nächsten Era und Frauenberatern aus dem Commonwealth – Möglichkeiten, zusammenzukommen und Beziehungen aufzubauen, die noch lange nach dem Ende der Konferenz bestehen bleiben.

Wollen Sie einen genaueren Blick? Sehen Sie sich diesen interaktiven SlideShare an, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu erfahren, wie Inspiration, Lernen und Gemeinschaft auf unserer nationalen Konferenz zusammenkamen.

Wohin führt Sie die Zukunft?

Unsere nächste nationale Konferenz steht bereits auf dem Kalender vom 11. bis 14. Oktober 2023 in Colorado. Sehen wir uns dort? Kontaktiere uns heute um zu erfahren, ob Commonwealth der feste Accomplice sein könnte, um Ihre Praxis in die Zukunft zu führen.