Es magazine ironisch erscheinen, aber je erfolgreicher Ihre Finanzberatungsfirma ist (denken Sie an Einnahmen von mehr als 1 Million US-Greenback professional Lead Advisor), desto mehr Herausforderungen könnte sie bewältigen. Eine der größten Herausforderungen kann darin bestehen, einen wachsenden Kundenstamm zu verwalten und gleichzeitig jedem Kunden einen personalisierten Service zu bieten.
Wenn sich Ihr Unternehmen einem kritischen Punkt wie diesem nähert, erhält kurzfristige Problemlösung oft mehr Aufmerksamkeit als strategische Planung und Geschäftsentwicklung. Doch wer diese Kerndisziplinen vernachlässigt, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, läuft Gefahr, Zukunftspotenziale zu verschenken.
Wie können Sie auf Kurs bleiben und Ihre Ressourcen maximieren? Führen Sie eine eingehende Prüfung der Aktivitäten durch, die Produktivität vorantreiben in Ihrem Beratungsunternehmen Wo können Sie sich verbessern? Welche Änderungen müssen Sie umsetzen? Diese Arbeit wird Ihnen helfen, Skaleneffekte zu erzielen, die Ihr Unternehmen für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren positionieren können.
Das folgende Framework kann Ihnen den Einstieg erleichtern.
Messen Sie die Produktivität im gesamten Unternehmen
Zunächst sollten Sie die Gesamtproduktivität Ihres Unternehmens im Vergleich zu der Ihrer Kollegen messen. Der Umsatz professional Kopf ist eine großartige Kennzahl, da er die Leistung Ihres gesamten Unternehmens aufzeigt.
Berechnung des Umsatzes professional Mitarbeiterzahl
Laut 2021 InvestmentNews Adviser Compensation & Staffing Examine liegt der durchschnittliche Umsatz professional Kopf für unabhängige Unternehmen bei 284.250 USD. Dies bedeutet, dass jede Particular person im Unternehmen, unabhängig von ihrer Rolle, so viel Umsatz erzielen kann.
Legen Sie den Grundstein, um Ihr nächstes Stage zu unterstützen
Mit dieser Grundlinie ist es an der Zeit, die Grundlage zu legen, die Ihnen hilft, Ihr Beratungsunternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. Es beginnt mit der strategischen Ausrichtung und Ausrichtung.
Fokus. Ein Unternehmen mit strategischen Wachstumszielen weiß, auf welche Prioritäten es sich konzentrieren muss. Seien Sie jedoch vorsichtig: Wenn Sie zu vielen Initiativen nachjagen oder sich ständig um die neueste Idee kümmern, kann es für Ihr Unternehmen schwierig sein, Fuß zu fassen. Am besten erstellen Sie eine Hierarchie. Dieser Prozess wird identifizieren, welche Strategien das Unternehmen verfolgen sollte – und welche sollte nicht Prioritäten in der unmittelbaren Zukunft sein.
Ausrichtung. Wenn Unternehmen mit der Ausnahmeverarbeitung arbeiten, bei der Berater oder Mitarbeiter unterschiedliche Ansätze zur Erfüllung von Aufgaben verfolgen, können sie Skalierungsbemühungen zunichte machen. Das Finden eines Gleichgewichts zwischen Autonomie („my manner“) und Skalierung („the agency’s manner“) ist zwar eine Herausforderung, aber für diesen Prozess von entscheidender Bedeutung.
Berücksichtigen Sie Ihre Anlagephilosophie und -methodik. Wenn es für Sie und jeden anderen Berater in Ihrer Firma in die Kategorie „Mein Weg“ fällt, wäre es hilfreich, zusammenzukommen und einen konsistenten Prozess in der gesamten Firma zu etablieren, den jeder annehmen kann.
Richten Sie eine dauerhafte Geschäftsinfrastruktur ein
Eine solide Geschäftsinfrastruktur ist eine, die sich selbst trägt und ohne übermäßige Abhängigkeit von den leitenden Beratern eines Unternehmens funktioniert. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie die Zeit maximieren, die Sie mit idealen Kunden verbringen können, und so Ihre eigene Wirkung und Produktivität verstärken. Aber wo fängst du an?
Im Mittelpunkt der Gebäudeskalierung stehen drei kritische Maßnahmen:
Das Ergreifen dieser Maßnahmen kann dazu beitragen, die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zu institutionalisieren, sodass Sie die Beratungskapazität erhöhen und die Effizienz optimieren können. Am wichtigsten ist vielleicht, dass sie dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen durchgehend hervorragende Leistungen erbringt Kundenerfahrung.
Machen Sie ein erfolgreiches Unternehmen zu einem außergewöhnlichen Unternehmen
Der obige Rahmen kann ein wirksames Instrument sein, um Ihnen bei der Bewertung von Möglichkeiten beim Aufbau von Skaleneffekten in Ihrem Finanzberatungsunternehmen zu helfen. Achten Sie darauf, Ihre Geschäftspraktiken anzupassen, damit Sie mit maximaler Effizienz arbeiten können, während Sie Ihre Wachstumsschmerzen überwinden. Mit einer starken und skalierbaren Infrastruktur können Sie eine zusätzliche Leistungsdimension erreichen, die ein erfolgreiches Unternehmen zu einem außergewöhnlichen machen kann.
Natürlich gibt es andere Wachstumsschmerzen, die Unternehmen jeder Größe erleben werden, wenn sie ihren Kundenstamm erweitern. Hier erläutert ein Commonwealth-Berater, wie er einige allgemeine Hindernisse überwunden und teilt seine Erfolgsgeheimnisse.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag wurde ursprünglich im März 2020 veröffentlicht, wir haben ihn jedoch aktualisiert, um Ihnen relevantere und aktuellere Informationen bereitzustellen.
