Die Vermögensverwalterin und Finanzplanerin Evelyn Companions hat ihr Group in Bristol um zwei Finanzplaner erweitert.
Adam Deacon kommt als Affiliate Director von der Fidelius Group und Azets Monetary Planning zu Evelyn, wo er Senior Monetary Planner warfare.
Herr Deacon wird für die Bereitstellung maßgeschneiderter, ganzheitlicher Finanzplanungsberatung für Kunden, einschließlich Geschäftsinhaber, verantwortlich sein.
Herr Deacon verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung mit früheren Positionen, darunter drei Jahre als Direktor von Hodge Bakshi Wealth Administration.
Ben Gynn kommt als Affiliate Monetary Planner von Hargreaves Lansdown zu Evelyn Companions, wo er als Finanzberater mit Kunden in verschiedenen Bereichen der Finanzplanung, Anlage- und Rentenberatung zusammenarbeitete.
Richard Mikdadi, Managing Accomplice im Bristoler Büro von Evelyn Companions, sagte: „Wir sehen in unserem Büro in Bristol eine steigende Nachfrage nach Finanzplanungsdiensten und stellen Finanzplaner auf verschiedenen Ebenen ein, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden weiterhin den bestmöglichen Service bieten .
„Beide Ernennungen bringen wertvolle Branchenerfahrung mit und werden unsere weitere Growth unterstützen. Sie werden eng mit unseren Kollegen aus dem Investmentmanagement und den professionellen Dienstleistungen zusammenarbeiten, um einen marktführenden und vernetzten Ansatz für die Verwaltung der persönlichen und geschäftlichen Finanzangelegenheiten der Menschen bereitzustellen. »
Evelyn Companions meldete im ersten Quartal einen Rekord von 1,7 Mrd. £ an Brutto-Neugeldern.
Chris Woodhouse, Group Chief Govt, sagte, dass das Unternehmen einen „sehr starken Begin“ in das Jahr 2023 erlebt habe.
Während die Zahlen positiv waren und von Marktverbesserungen unterstützt wurden, ging das Gesamtvermögen im Jahresvergleich zurück.
Das verwaltete und beratende Vermögen (AuMA) stieg im Quartal um 1,4 Mrd. £ auf 54,4 Mrd. £ (31. Dezember 2022: 53 Mrd. £), ging aber im Vergleich zum Vorjahr um über 1 Mrd. £ von 55,8 Mrd. £ im ersten Quartal 2022 zurück.
Das Eröffnungsvermögen für das Quartal fiel auf 53 Mrd. £ (57,7 Mrd. £ im ersten Quartal 2022).
