Willkommen zurück zur 331. Folge der Erfolgs-Podcast für Finanzberater!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Jake Northrup. Jake ist der Gründer von Expertise Your Wealth, einer unabhängigen RIA mit Sitz in Bristol, Rhode Island, die 78 Kundenhaushalte mit einem 3-Personen-Staff berät und quick 700.000 US-Greenback an laufenden Einnahmen unterstützt.
Das Einzigartige an Jake ist jedoch, wie er in nur 4 Jahren seit der Gründung von Grund auf einen Umsatz von 700.000 US-Greenback erzielen konnte und wie er erkannte, dass er dies aufgrund der Auswirkungen seines schnellen Wachstums auf zukünftige Kapazitäts- und Zeitbeschränkungen tun würde eher früher als später Mitarbeiter einstellen müssen … und beschloss, im zweiten Jahr nach der Gründung seiner Firma einen Affiliate Adviser einzustellen, noch bevor er 200.000 US-Greenback Jahresumsatz hatte.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, warum Jake sich entschieden hat, in den ersten Jahren seiner ursprünglich als Einzelpraxis geplanten Praxis einen Affiliate und dann einen leitenden Berater einzustellen, weil er das Gefühl hatte, dass seine Praxis zu vollständig von ihm abhängig struggle, wie Jake und sein Staff implementieren einen Finanzplanungsprozess mit 4 Sitzungen, der die Erstellung einer Lebensplanungszeitachse, die Verwendung von MindMeister zur Entwicklung einer Mindmap zur Visualisierung der Ziele eines Kunden und die Erstellung eines Kunden-Dashboards in MeisterTask umfasst, in dem Kunden ihren Fortschritt verfolgen und bewerten können von Aufgaben, die erledigt werden müssen, um sie auf ihrer finanziellen Reise voranzubringen. Wir sprechen auch darüber, warum Jake, obwohl er CFA-Charterholder ist, das Investmentmanagement an First Ascent auslagert – für das Kunden eine völlig separate zusätzliche Gebühr zahlen –, weil es ihm sowohl ermöglicht, die Compliance zu vereinfachen, um Investitionen nicht intern zu verwalten, als auch den Kostendruck nimmt einen separaten Mitarbeiter einstellen zu müssen, um nur die Anlageportfolios der Kunden zu verwalten.
Wir besprechen, wie Jake einen Großteil seines schnellen Wachstumserfolgs dem Begin einer 8.000-Greenback-Web site zuschreibt, die sich auf seine wertebasierte Nische der „reiseliebenden jungen Familien, die nicht an das traditionelle ‘9-5 glauben, arbeiten bis … you-are-65‘-Konzept » und nutzte dann Google-Rezensionen, um seine search engine marketing zu verbessern, die Artwork und Weise, wie Jake von Anfang an an seiner Nische festhielt und keine Kompromisse einging, sondern schon früh und nur flexibler in Bezug auf die finanziellen Kriterien struggle begann nach seinem 1. Jahr im Geschäft, höhere Mindestgebühren festzulegen. Wir besprechen auch, warum Jake und sein Staff nicht nur langfristige Finanzpläne für ihre Kunden erstellen, sondern sich auch auf eine 10-Jahres-Imaginative and prescient konzentrieren, um seiner jüngeren, reiselustigen Kundschaft zu helfen, mehr ihrer unmittelbaren Ziele zu erreichen, damit sie mehr erreichen wahrscheinlich als Kunden behalten, weil sie das Gefühl haben, kurzfristig Fortschritte bei der Finanzplanung zu machen.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, wo Jake erzählt, wie er im Laufe der Jahre mit Perfektionismus, Kontrolle und Versagensängsten gekämpft hat, die ihn dazu veranlasst haben, ein Solo-Berater zu bleiben, aber erkannt haben, dass er möglicherweise fehlt, wenn er sich auf diese Probleme konzentriert darüber, wie Jake viel investiert hat, um früh in seiner Karriere seinen CFA zu bekommen, und im Nachhinein wünschte er, er hätte mehr Zeit damit verbracht, sich mit Lebensplanung und Geldskripten zu beschäftigen. Er teilt auch mit, warum er sich darin erfüllt fühlt, wie er seine Praxis bewusst aufgebaut und besetzt hat, weil es ihm mehr Flexibilität und Zeit gibt, um mit seiner Frau zu verbringen und eine Familie zu gründen, während es gleichzeitig ein Umfeld schafft, in dem sich seine Mitarbeiter entfalten und präsent sein können ihre Familien, ihr Leben und hilft seinen Kunden, ihr Geld zu genießen und jetzt ihren Leidenschaften nachzugehen, anstatt auf den Ruhestand zu warten.
Egal, ob Sie daran interessiert sind, mehr über die Geschäftskennzahlen zu erfahren, auf die sich Jake verlassen hat, um zu wissen, wann er eine Einstellung vornehmen sollte, warum Jake eine pauschale Jahresgebühr erhebt, damit Kunden nicht mit ständigen Gebührenänderungen zu kämpfen haben, oder warum Jake sich für eine Nische entschieden hat. Fokus seit der Gründung seiner Firma, dann hoffen wir, dass Ihnen diese Folge des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Jake Northrup gefällt.