Willkommen zurück zur 333. Folge von Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Jim Dew. Jim ist Mitbegründer und CEO von Dew Wealth Administration, einem unabhängigen RIA mit Sitz in Scottsdale, AZ, der 150 Kleinunternehmern eine Finanzplanung im Stil eines virtuellen Household Workplace auf monatlicher Honorarbasis bietet.
Das Einzigartige an Jim ist jedoch, wie er sein auf Honorar basierendes Boutique-Unternehmen auf einen Umsatz von mehr als 7 Millionen US-Greenback und eine Unternehmensbewertung von 31 Millionen US-Greenback skaliert hat und organisch mit einer Wachstumsrate von 40 % wächst, indem er ein umfassendes Excessive-Contact-Angebot anbietet Beratungsangebot für die Nischenklientel seiner Unternehmer.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Jims Firma, obwohl sie kein AUM-Modell implementierte, aufgrund der Stärke und Wachstumsrate ihres auf Honorar basierenden Preismodells unabhängig mit einem Unternehmenswert von 31 Millionen US-Greenback bewertet wurde und wie Jim zu seinem kam Retainer-basiertes Modell, das 4.000, 6.000 oder 10.000 US-Greenback professional Monat berechnet, um die Breite der „Finanz-Quarterback“-Dienste abzudecken, die er seinem idealen Zielkunden (Geschäftsinhaber mit mehr als 1 Mio. US-Greenback EBITDA professional Jahr) bietet, und warum Jim und Sein Unternehmen bietet potenziellen Interessenten nicht nur eine umfassende Finanzplanungsbewertung an, sondern hat diese auch so weit weiterentwickelt, dass potenziellen Kunden eine Vorabgebühr von 25.000 US-Greenback berechnet wird, nur um sie durchzugehen, nachdem sie anhand der Rückmeldungen bestehender Kunden, die diese verschenkt haben, auf die harte Tour erfahren haben Die kostenlose Beurteilung untergrub tatsächlich ihre wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit.
Wir sprechen auch darüber, wie Jim seinen Ansatz im Stil eines virtuellen Household Workplace strukturiert hat, indem er nicht Steuer-, Rechts- und andere Dienstleistungen intern erbracht hat, sondern stattdessen kontinuierlich eine Liste externer Steuer-, Rechts- und anderer Fachkräfte zusammengestellt hat, die er und seine Kollegen nutzen Unternehmen wenden sich nicht einfach nur an sie, sondern haben sie aktiv gesucht und auf der Grundlage ihrer Qualifikationen, Ausbildung, Erfahrung, Persönlichkeit und Umsetzung überprüft. Jim beschreibt, wie er und seine Firma ihren vielbeschäftigten Geschäftskunden einen „Zeit-Energie-Schutz“ bieten, indem sie ihnen dabei helfen, die richtigen Fachkräfte zu finden, die sie benötigen, die Projekte mit ihren Fachkräften verwalten und sogar die unvermeidlichen Geschäftsgespräche führen, die sich daraus ergeben kommen zu ihren Kunden und warum Jim und seine Firma Monday.com anstelle eines herkömmlichen CRM verwenden, um Arbeitsabläufe und Aufgaben für Kunden abzubilden und zu verwalten, aber auch um detaillierte Informationen über ihre geprüften Fachkräfte und COIs zu behalten … und gleichzeitig ein Dashboard zu erstellen dass Kunden den Fortschritt aller Dienstleistungen verfolgen können, die ihnen das Unternehmen bietet.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Jim erzählt, wie er nach einigen Jahren des Kampfes um die Einstellung der richtigen Kandidaten für sein Unternehmen feststellte, dass die Personalvermittler, mit denen er beauftragte, nicht lieferten, und beschloss, ein ESOP einzuführen, um Kandidaten anzuziehen Neben der Einstellung eines Betriebsleiters, der einen Advertising and marketing-ähnlichen Einstellungstrichter umsetzte, um mehr Talente als Berater zu gewinnen, liegt es Jim am Herzen, sich auf eine Nische zu konzentrieren, weil er gelernt hat, dass es einfacher ist, Advertising and marketing zu betreiben, wenn man Experte auf einem bestimmten Gebiet wird und klar kommuniziert und den richtigen Kunden dabei hilft, seine erstklassigen Dienstleistungen zu finden, und warum Jim, obwohl er in der Vergangenheit Angebote erhalten hat, das Gefühl hat, dass er sein Unternehmen trotz der hohen Bewertungskennzahl nicht so schnell verkaufen wird, weil er an sein einzigartiges Geschäft glaubt Mannequin hat in den letzten acht Jahren zum 10-fachen Wachstum des Unternehmens beigetragen und möchte sein Vermächtnis fortführen und die Artwork und Weise beeinflussen, wie Geschäftsinhabern auf absehbare Zeit Finanzplanung geboten wird.
Wenn Sie additionally erfahren möchten, warum Jim, da er selbst Geschäftsinhaber ist, mit Geschäftsinhabern zusammenarbeiten wollte, um ihnen die Unterstützung zu geben, die sie für ihren Erfolg benötigen, wie Jims Frau Mimi die Teamkultur des Unternehmens entwickelt und unterstützt, oder warum Jim der Meinung ist, dass ein auf Honorar basierendes Modell für seine Kunden besser geeignet ist, weil sie gerne genau wissen, wie viel sie jeden Monat zahlen, und sich keine Gedanken über langfristige Verträge machen müssen, dann hoffen wir, dass Ihnen diese Episode der Finanziellen gefällt Advisor Success-Podcast mit Jim Dew.
