Willkommen zurück zur 334. Folge von Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Meg Bartelt. Meg ist Gründerin und leitende Finanzplanerin von Circulate Monetary Planning, einer virtuellen RIA für Frauen in der Tech-Branche, die in der Mitte ihrer Karriere steht und ein verwaltetes Vermögen von quick 60 Millionen US-Greenback für 60 Kundenhaushalte überwacht.
Das Einzigartige an Meg ist jedoch, wie sie das Unternehmen im Laufe von sieben Jahren seit der Gründung ihres Unternehmens weiterentwickelt hat, indem sie ihren Nischenfokus wiederholt angepasst, unterschiedliche Honorarmodelle eingeführt, mit unterschiedlichen Kundengesprächsrhythmen experimentiert und beides erhöht hat Sie reduzierte ihre Mitarbeiterzahl durch verschiedene Assist-Teamstrukturen, um sich auf die „richtige“ Artwork von Praxis zu konzentrieren, die Meg dauerhaft gerne leiten und mit der sie Kunden betreuen wird.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Meg bei der Gründung ihrer Firma mit einem Mindesthonorar von 150 US-Greenback professional Monat begann, aber schnell erkannte, dass dies nicht ausreichte, um das Geschäft, das sie aufbauen wollte, aufrechtzuerhalten, und begann, ihre Mindesthonorare zu erhöhen auf ein Minimal von 10.000 US-Greenback professional Jahr (nachdem ihr Enterprise-Coach ihr dabei geholfen hatte, zu erkennen, dass ihre Finanzplanung ihren Kunden wirklich viel wert ist), weshalb Meg ihren Nischenfokus von berufstätigen Müttern in der Technikbranche auf Frauen in der frühen bis mittleren Karrierephase in der Technikbranche verlagerte Mit einer Spezialisierung auf Pre-IPO- und IPO-Planung erkannte sie, dass sie durch eine spezifischere Vorgehensweise eine höhere Effizienz in ihrer eigenen Praxis erzielen konnte, indem sie vereinfachte, worauf sie sich für ihre Kunden konzentrieren musste (und was nicht) und wie sie sich danach konzentrieren musste Nachdem Meg ein Jahr lang mit Surge-Conferences experimentiert hatte, beschloss sie, zu den jährlichen Evaluation-Conferences zurückzukehren, weil sie feststellte, dass die Struktur nicht genügend Flexibilität für die einzigartige Komplexität ihrer Kundschaft zuließ … und Herausforderungen mit sich brachte, den „richtigen“ Zeitpunkt für Neues zu finden Kunden.
Wir sprechen auch darüber, warum Meg ihren Nischenfokus auf Frauen in der Technologiebranche gewählt hat, weil sie davon überzeugt ist, dass das, was einen Nischenmarkt wirklich stark macht, darin besteht, Kunden mit einer gemeinsamen Identität zu finden (da es einfacher ist, herauszufinden, wo sie zusammenkommen, um sie zu erreichen), warum Meg legt großen Wert darauf, Gebühren in expliziten Dollarbeträgen festzusetzen, und sperrt die jährlichen AUM-Gebühren ihrer Kunden tatsächlich auf einen festen Dollarbetrag, der einmal im Jahr zurückgesetzt wird, und warum Meg die Weiterentwicklung ihres Unternehmens im Laufe der Zeit als Trost und nicht als Frustration ansieht, weil sie es ihr ermöglicht weiterhin bessere Möglichkeiten zu finden, ihre Kunden zu betreuen und gleichzeitig mehr Freiraum für sich selbst und eine bessere Erfahrung bei der Leitung ihrer Praxis zu schaffen.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Meg erzählt, wie sie Rat bei ihrem Enterprise-Coach, Therapeuten und Kollegen einholte, um damit klarzukommen, dass sie einen Mitarbeiter entlassen musste, um einige der wirtschaftlichen Zwänge zu lindern, denen ihre Praxis nach einem Jahr ausgesetzt battle Aufgrund des Jahrs der Marktvolatilität und der Veränderungen in der Technologiebranche im Jahr 2022 fühlt sich Meg wohl dabei, ihr Gebührenmodell, ihr Servicemodell und andere Aspekte ihres Geschäfts weiterzuentwickeln, weil sie das Gefühl hat, solange sie weiterhin für ihre Kunden da ist Sie braucht sie, sie baut trotz laufender Veränderungen kontinuierlich ein erfolgreiches Unternehmen auf und warum Meg das Gefühl hat, dass sie jetzt in eine zweite Section ihres Lebens übergeht, in der sie weniger Wert auf die Maximierung der Einnahmen des Unternehmens als vielmehr auf die Schaffung von mehr Raum und Freiheit legt in ihrem Geschäft, um tiefere Beziehungen zu ihren Kunden, ihren Mitmenschen und insbesondere ihren beiden Töchtern zu pflegen.
Egal, ob Sie erfahren möchten, wie sich Meg an die veränderte Familiendynamik angepasst hat, als sie Geschäftsinhaberin wurde, wie Meg mit der unglücklichen State of affairs umging, einen Mitarbeiter entlassen zu müssen, was nicht auf Leistungsprobleme zurückzuführen battle, oder warum Als Geschäftsinhaberin ist Meg der Meinung, dass es manchmal besser ist, zu erleben, wenn etwas nicht funktioniert, um besser zu verstehen, warum. Dann hoffen wir, dass Ihnen diese Episode des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Meg Bartelt gefällt.
