Willkommen zurück zur 330. Folge der Erfolgs-Podcast für Finanzberater!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Ari Weisbard. Ari ist Managing Companion von Values Added Monetary, einer unabhängigen RIA mit Sitz in Washington, DC, die 143 Millionen US-Greenback an verwaltetem Vermögen (AUM) für quick 75 Kundenhaushalte verwaltet.
Das Einzigartige an Ari ist jedoch, wie er und sein Companion Zach nicht nur Mindestgebühren eingeführt haben, um sicherzustellen, dass sie ihre Kunden profitabel bedienen können, sondern ihre Gebühren und Mindestgebühren anschließend absichtlich erhöht und dann gesenkt haben, um sie zu verlangsamen und dann ihr Wachstumstempo in verschiedenen Phasen ihres Geschäfts auf der Grundlage der Beraterkapazität ihres Unternehmens zu erhöhen und zumindest einfach Raum für sich selbst zu schaffen, um ihre eigene gesunde Work-Life-Stability aufrechtzuerhalten.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, warum Ari und sein Companion eine Mindestgebühr für neue Kunden eingeführt haben, als das Geschäft wuchs, das Minimal während der Pandemie auf 15.000 US-Greenback angehoben und ihre Mindestgebühr seitdem sogar wieder auf 6.000 US-Greenback gesenkt haben als die Firma mehr Berater und Gemeinkosten hinzugefügt hat, wie Ari und sein Companion sich daran gewöhnt haben, ihre Firma als eine Firma zu positionieren, die Kunden mit progressiven politischen Werten dient (was ihrer Meinung nach letztendlich sicherstellen würde, dass die Kunden mit ihren eigenen persönlichen Werten in Einklang stehen, und im Gegenzug beides könnten helfen ihnen, ihre Kunden besser zu bedienen, und zerstreuen die Bedenken, ob ihre politische Interessenvertretung außerhalb ihrer Firma Kunden mit abweichenden politischen Ansichten entfremden könnte). Wir sprechen auch darüber, warum Ari und seine Firma sich auf wertbasiertes Investieren konzentriert haben, um sich bei ihrer einzigartigen Kundschaft weiter zu differenzieren, nicht indem sie ESG-Fonds verwenden, sondern stattdessen ETFs auswählen, die mit ihrer Stimmrechtsvertretung proaktiver sind, und Ethic Investing implementieren, um Kunden a ‘Personalisierter Indexierungs’-Ansatz bei gleichzeitiger Nutzung der Steuervorteile der steuerlichen Verlusterhebung.
Wir diskutieren darüber, warum Ari und sein Companion versuchten, mehr Vielfalt in ihren Einstellungsprozess zu bringen, nicht indem sie versuchten, unterschiedliche Kandidaten zu suchen, sondern indem sie branchenspezifische Zertifizierungsanforderungen abschafften und bezahlten Elternurlaub anboten, damit sie vielfältigere Kandidaten anziehen können, die dies haben grundlegende Kommunikations- und Kundenempathiefähigkeiten, die sie intern trainieren können, um sich mit dem technischen Wissen vertraut zu machen. Wir gingen dazu über, wie Ari erkannte, dass er schon früh in seiner Karriere unter Angstzuständen und dem Hochstaplersyndrom litt, und beschloss, sich sowohl durch persönliche Therapie als auch durch George Kinders Lebensplanungstraining Hilfe zu suchen, damit er einen Teil der Angst loslassen konnte, die er beim Wachsen und Wachsen hatte das Geschäft über Zach und sich selbst hinaus skalieren und sich damit anfreunden, nicht die Kontrolle über jeden Aspekt des Geschäfts zu haben, während es wächst, und warum Ari keine Angst hatte, Gelegenheiten zu verpassen, mehr Kunden zu finden, als die Firma Gebühren erhöhte und senkte, weil er das Gefühl hatte dass die klare Definition ihrer Werte und deren Ausrichtung auf ihr Geschäft ihnen immer die Möglichkeit gibt, die richtigen Arten von Kunden zu finden, wenn das Unternehmen bereit ist, weiter zu wachsen (und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie das Geschäft auf der Grundlage der Werte ausbauen, die ihnen wichtig sind und nicht nur aus rein wirtschaftlicher Sicht).
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, wo Ari erzählt, warum er das Gefühl hat, dass er, obwohl er in seinem früheren Beruf als Anwalt einen größeren intellektuellen Einfluss hatte, sich jetzt als Finanzberater erfüllter fühlt, da er einen emotionaleren Einfluss verspüren kann Da er seinen Kunden hilft, sich in ihrem eigenen Leben zufriedener zu fühlen, warum glaubt Ari, dass jüngere, neuere Berater davon profitieren würden, ihre Zuhörfähigkeiten unter Beweis zu stellen, anstatt die Antwort auf jede Kundenfrage zu haben (da er festgestellt hat, dass dies den Kunden wirklich mehr Wert bietet). ). Wir schließen damit, warum Ari dankbar ist, dass das beratende Geschäftsmodell so erfolgreich ist, da es den Druck nimmt, sich auf die Betriebswirtschaft zu konzentrieren, und ihm stattdessen mehr Möglichkeiten gibt, sich mit dem menschlichen Aspekt der Finanzplanung zu verbinden und tiefe und sinnvolle Beziehungen zu schaffen die Menschen um ihn herum und in seinem Leben.
Wenn Sie additionally wissen möchten, warum Ari und sein Companion während der Pandemie Gebühren erhoben haben, um das Wachstum zu verlangsamen und ihnen mehr Raum zu geben, sich auf ihre Familien und ihr eigenes Wohlergehen zu konzentrieren, warum Ari und sein Companion später die Gebühren gesenkt haben, weil sie die Arten von Kunden, denen sie dienen, umfassender behandeln wollten oder warum Ari und sein Companion der Meinung sind, dass ihre wertebasierte Planung ihrer progressiven Kundschaft hilft, mit ihrem Geld mehr Einfluss auf die Welt zu nehmen, dann hoffen wir, dass Ihnen diese Folge von gefällt der Monetary Advisor Success Podcast mit Ari Weisbard.
