Willkommen zurück zur 332. Folge der Erfolgs-Podcast für Finanzberater!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Liz Hand. Liz ist Miteigentümerin von Nice Wealth, einem hybriden Beratungsunternehmen mit Sitz in Canton, Ohio, das ein verwaltetes Vermögen von 146 Millionen US-Greenback für 522 Kundenhaushalte verwaltet.
Das Einzigartige an Liz ist jedoch, wie sie und ihr Bruder die ursprünglich breit angelegte provisionsbasierte Praxis ihres Vaters mit mehr als 1.500 Kunden in Besitz genommen und es geschafft haben, das Geschäft in eine gebührenbasierte Finanzplanungspraxis umzuwandeln und dabei immer noch das Richtige für die kleineren oder eher transaktionsorientierten Kunden tun, die möglicherweise seit einem Jahrzehnt oder länger bei der Firma sind.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Liz und ihr Bruder den chaotischen, mehrjährigen Prozess der Neuausrichtung auf eine Nische und der Größenanpassung durchlaufen haben, um ihre Imaginative and prescient für die Zukunft eines ursprünglich von ihrem Vater gegründeten Auftragsunternehmens zu verwirklichen wie Liz und ihr Bruder beim Kauf in die Firma feststellten, dass sie nicht weiter an Rentenplänen arbeiten wollten, und ihren Vater ermutigten, diesen Teil des Geschäfts an ihre ehemalige ONESCO-Niederlassung zu verkaufen und zu nutzen Erlöse aus diesem Verkauf, um die Buyout-Kosten für den Teil des Unternehmens zu reduzieren, den sie kaufen wollten, und warum Liz sich entschied, die BD-Beziehung des Unternehmens von ONESCO zu Kestra zu ändern, basierend nicht nur auf einer Preisstruktur, die besser zur Praxis passte gehen würde, sondern auch der kulturelle Match, der sie als Berater besser unterstützen würde.
Wir sprechen auch darüber, warum Liz, bevor sie sich in die Firma ihres Vaters einkaufte, entschied, die Nachfolgerin eines anderen Beraters zu werden, damit sie die Möglichkeit hatte, ihre eigene Stimme als Beraterin zu finden, unabhängig davon, die Familiennachfolgerin ihres Vaters zu sein, wie als Teil Um ihre Imaginative and prescient für die Firma zu verwirklichen, hat Liz beschlossen, die Nische der Firma weg von der Klientel der Amish und Mennoniten zu lenken, mit der ihr Vater im Laufe der Jahre gewachsen ist, und auf unabhängige Frauen, die sich allein zurückziehen und nicht nur eine Beraterin, sondern eine mitdenkende Partnerin brauchen , und wie Liz sich vorstellt, drei Serviceebenen für die Kunden des Unternehmens zu implementieren – Foundations (für ältere Transaktionskunden, die sich weniger häufig engagieren), Circulate (für laufende Kunden, die eine Finanzplanung wünschen) und Flourish (ein Gruppen-Teaching-Programm, um Kunden tatsächlich zu helfen Empfehlungen umzusetzen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen).
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, wo Liz erzählt, wie die Zusammenarbeit mit einem Mindset-Coach durch Limitless ihr geholfen hat, das Selbstvertrauen zu finden, die Änderungen umzusetzen, die sie und ihr Bruder sich für das Unternehmen vorgestellt haben (und sich die Erlaubnis zu geben, im Laufe der Zeit zu iterieren, anstatt sich unter Druck zu setzen alles auf einmal bereit zu haben), wie Liz dazu inspiriert wurde, Mindset-Coach für andere Berater zu werden, und nun plant, dieses Coaching zu nutzen, um Mindset-Work und Teaching für ihre eigenen Kunden zu integrieren, und warum Liz das Gefühl hat, dass jüngere, neuere Berater es versuchen ihre Stimme als Berater zu etablieren, würde davon profitieren, mehr Branchenverbänden beizutreten, sowohl um mehr Perspektiven auf verschiedene Methoden der Finanzplanung zu gewinnen, als auch um diejenigen zu finden, die bei ihnen am besten ankommen … damit sie authentischer mit sich selbst sein können Kunden.
Egal, ob Sie mehr über die Einzelheiten des Nachfolgeplans erfahren möchten, auf den sich Liz, ihr Bruder und ihr Vater geeinigt haben, wie Liz ihre eigenen persönlichen Probleme überwunden hat, während sie versuchte, ihren Ruf als sachkundige Finanzberaterin zu etablieren, oder wie Liz sich die Zukunft von Nice Wealth vorstellt, dann hoffen wir, dass Ihnen diese Folge des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Liz Hand gefällt.
