Der SIPP-Anbieter und Vermögensverwalter Mattioli Woods hat den nordirischen Finanzplaner Doherty Pension & Funding Consultancy für 15,048 Mio. £ erworben.
Doherty’s ist mit 1.320 Privatkunden und einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. £ einer der größten Finanzplaner und Vermögensverwalter Nordirlands.
Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in Belfast und beschäftigt 28 Mitarbeiter. Das Managementteam wird nach der Transaktion von Mattioli Woods übernommen.
Doherty’s ist auf Rentenberatung und diskretionäre Anlageverwaltung spezialisiert.
Laut Mattioli wird die Transaktion in zwei Teilen bezahlt: eine Vorauszahlung von 6,78 Mio. £ in bar und 2 Mio. £ in neuen Stammaktien von Mattioli Woods (entspricht 325.998 Aktien) zuzüglich einer aufgeschobenen Gegenleistung von 1,5 Mio. £ und einer bedingten Gegenleistung von bis zu 1,5 Mio. £ auf 4,768 Mio. £, zahlbar in bar in den zwei Jahren nach Fertigstellung. Diese bedingte Zahlung hängt von Dohertys Treffen und dem Übertreffen der prognostizierten Einnahmen ab.
Darüber hinaus gibt es eine bedingte Mitarbeitervergütung von bis zu 230.000 £, die vorbehaltlich der Erfüllung der Leistungsbedingungen in den zwei Jahren nach Abschluss zahlbar ist.
Mattioli sagt, dass die Transaktion seine bestehenden Aktivitäten in Nordirland erweitert und das bestehende diskretionäre Managementangebot der Gruppe um Anlageexpertise erweitert. Durch die Transaktion wird das Beratungsteam von Mattioli um sechs erfahrene Berater erweitert.
Es wird erwartet, dass die Akquisition im ersten vollen Jahr der Eigentümerschaft ertragssteigernd sein wird.
Doherty’s wurde 1985 gegründet und verfügt über ein seit langem etabliertes Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Es bietet eine breite Palette an Beratung, einschließlich spezialisierter Rentenberatung zu SSASs.
Laut Mattioli entspricht die Transaktion der Strategie der Gruppe, neben einer kontinuierlichen Fokussierung auf organisches Wachstum „qualitativ hochwertige“ Akquisitionsmöglichkeiten zu sichern.
Mattioli sieht potenzielle Umsatzsynergien, indem es den Kunden von Doherty Zugang zu den maßgeschneiderten Anlageprodukten von Mattioli Woods (einschließlich diskretionärer Portfolioverwaltung), der spezialisierten SIPP-Rentenverwaltung, der flexiblen Plattform für Mitarbeiterleistungen und alternativen Anlagestrategien bietet.
Mattioli wird auch das SSAS-Portfolio auf die proprietäre Rentenverwaltungsplattform von Mattioli Woods migrieren, ein Schritt, der nach eigenen Angaben potenzielle betriebliche Effizienzen bietet.
Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 erzielte Doherty’s Einnahmen in Höhe von 2,92 Mio. £ mit einem Gewinn aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vor Steuern von 1,45 Mio. £. Zum 31. Dezember 2021 perception sich das Bruttovermögen von Doherty auf 7,98 Mio. £ und das Nettovermögen auf 7,46 Mio. £, einschließlich 5,16 Mio. £ in bar und 2,24 Mio. £ in börsennotierten Anlagen.
Terry Lappin, Geschäftsführer von Doherty’s, sagte: „Wir freuen uns, der Mattioli Woods Group beizutreten, da die Synergie zwischen unseren Unternehmen von unserem ersten Gespräch an offensichtlich struggle. Dies kann unser Kundenangebot nur verbessern, und wir sehen dem mit Begeisterung entgegen was erreicht werden kann ».
Michael Wright, Group Managing Director von Mattioli Woods, sagte: „Es ist sehr selten, dass sich eine so großartige Gelegenheit bietet, eines der größten Finanzplanungsunternehmen in Nordirland in die Mattioli Woods Group einzubringen. Doherty’s ist seit über 30 Jahren tätig hat sich einen soliden und respektierten Ruf aufgebaut, wobei Integrität und Professionalität im Mittelpunkt seines Kundenservice stehen.
„Bei unseren ersten Gesprächen struggle klar, dass Doherty’s kulturell und strategisch hervorragend passt, einschließlich eines Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen, die einen ähnlichen Kundenstamm bedienen wie unser bestehendes Unternehmen. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Mattioli Woods und stärkt unsere Place als einziger SSAS- und SIPP-Betreiber mit Sitz in Nordirland.
„Wir freuen uns, Terry, Alan, John und ihr Crew in der Gruppe willkommen zu heißen. Es gibt viele komplementäre Elemente zwischen unseren Unternehmen, die unsere Angebote für spezialisierte Renten, diskretionäre Portfolioverwaltung und Finanzplanung verbessern. Wir glauben an die Produkt- und Dienstleistungspalette von Mattioli Woods zu bieten hat, kann die hervorragenden Ergebnisse unterstützen, von denen die Kunden von Doherty bereits profitieren. »
