Der schnell wachsende Vermögensverwalter und Finanzplaner Perspective Group hat nach Nordirland expandiert und vier weitere Finanzberatungsfirmen übernommen, wodurch das verwaltete Vermögen um 240 Millionen Pfund zunimmt.
Die vier Offers bringen zusätzliche 880 Kunden.
Die Übernahme von Marlborough Place ist die erste für Perspective in Nordirland und erhöht die Gesamtzahl der Büros auf 27.
In seiner jüngsten Akquisitionsrunde hat Perspective Folgendes erworben:
- Marlborough Place in Belfast
- Tees Valley Asset Administration in Stockton-On-Tees
- P Bennett & Associates in Leicestershire
- Oak Monetary Administration (MCR) in Cheshire
Die Monetary Planning-Gruppe hat seit Jahresbeginn acht Akquisitionen abgeschlossen, seit ihrer Gründung vor 16 Jahren insgesamt 63.
Vor der Übernahme durch Perspective warfare das in Belfast ansässige Unternehmen Marlborough Place Teil der On-line-Partnerschaft.
Eamon Southwell, Direktor von Marlborough Place, sagte: „Wir wollten sicher sein, dass wir über ein Geschäftsmodell verfügen, das unseren Kunden nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft ein konsistentes und zuverlässiges hohes Serviceniveau bietet.“
„Obwohl wir seit unserer Gründung im Jahr 2013 Teil der On-Line Partnership Ltd sind, haben wir beschlossen, dass die beste langfristige Lösung für unsere Kunden und Mitarbeiter darin besteht, eine Fusion mit einem größeren Accomplice anzustreben, der die erforderliche Unterstützung und Unterstützung bieten kann um dazu beizutragen, das Geschäft aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.“
Tees Valley Asset Administration firmierte früher unter dem Namen Acorn Impartial Monetary Planning. Perspective hat die Übernahme des Unternehmens am 31. März abgeschlossen. Tees Valley suchte aufgrund eines Trauerfalls die Unterstützung eines größeren Unternehmens.
Gary Blakemore, Geschäftsführer von Tees Valley Asset Administration, sagte: „Nach dem plötzlichen, traurigen Tod meines engen Freundes und Geschäftspartners David Snowden im letzten Jahr warfare es für mich unerlässlich, Hilfe und Unterstützung von einem größeren nationalen Unternehmen zu erhalten.“
Perspective hat die Übernahme von P Bennet & Associates am 21. April abgeschlossen. Das Unternehmen firmierte früher unter dem Namen PBMD Restricted.
Paul Bennet, Gründer und Direktor von P Bennett & Associates, entschied sich im Rahmen seiner Nachfolgeplanung dafür, sein Unternehmen an Perspective zu verkaufen.
Er sagte: „Als mir klar wurde, dass ich nicht jünger wurde und mich mit der Frage der Nachfolgeplanung befassen musste, suchte ich nach einem Weg, die Interessen meiner Kunden zu schützen und ihnen über die Jahre hinweg eine Kontinuität der Beratung zu gewährleisten.“ kommen. »
Oak Monetary Administration Restricted mit Sitz in Stockport wurde im Juni 2012 von Martin Blackman gegründet.
Herr Blackman sagte: „Nach quick vierzig Berufsjahren hatte ich das Gefühl, dass es an der Zeit warfare, den Ratschlägen zu folgen, die wir so vielen unserer Kunden gegeben haben, und meinen eigenen Ruhestand zu planen.“ Ich freue mich sehr, zu Perspective zu wechseln, da dies eine langfristige Sicherheit für die Finanzberatung unserer Kunden bietet und es mir ermöglicht, mit Zuversicht zurückzutreten, in dem Wissen, dass unsere Kunden in hervorragenden Händen sind.“
