Rekrutieren Sie in 5 Schritten den richtigen Berater für Ihr Unternehmen

Es battle noch nie einfach, den richtigen Berater zu rekrutieren, um Ihr Unternehmen zu stärken oder das Wachstum voranzutreiben. Im vergangenen Jahr (und weiter zählend) hat die „Große Resignation“ den Mangel an Beratertalenten in unserer Branche erheblich verkompliziert. Aber es gibt gute Nachrichten! Es ist möglich, die heutigen Herausforderungen anzugehen, indem Sie Ihre Einstellungspraktiken mit diesen 5 Schritten überdenken:

1. Betrachten Sie Alternativen, bevor Sie einstellen

2. Verwenden Sie ein gezieltes Screening-Profil

3. Seien Sie versiert bei Ihrer Suchtaktik

4. Fokussieren Sie das Interview auf das „Was“ und „Warum“

5. Vermeiden Sie gängige Fallstricke bei der Einstellung

1. Erwägen Sie Alternativen, bevor Sie einstellen

Die falsche Einstellungsentscheidung kann kostspielig sein. Überlegen Sie sich daher vor der Einstellung eines Beraters Ihre Annahmen und ob die folgenden Alternativen sinnvoll wären.

2. Verwenden Sie ein gezieltes Screening-Profil

Wenn Sie sich entschieden haben, einen Berater einzustellen, bestimmen Sie die Beziehung, die Sie mit dieser Individual haben möchten. Suchen Sie einen Affiliate Advisor, der hinter den Kulissen oder direkt mit Kunden arbeitet? Möchten Sie diese Individual als Mitarbeiter einstellen, Kunden mit ihr teilen oder einfach den Raum mit einem anderen produzierenden Berater teilen?

Nachdem Sie die Rolle des Beraters geklärt haben, erstellen Sie eine Liste mit dem, wonach Sie suchen, z. B.:

• Langjährige Erfahrung oder Punkt in der Karriere

• Produktions- und Geschäftsmix

• Kenntnisse, Fähigkeiten und Bezeichnungen

• Kundendienststandards und Servicemodell

• Anlagephilosophie

• Wachstumskurs und Geschäftsziele

• Kundennische

• Persönlichkeit und persönliche Werte

Sobald Sie Ihre Liste zusammengestellt haben, verwenden Sie sie, um die Stellenanzeige zu erstellen, die Sie mit Ihrem Netzwerk, Jobbörsen und Kandidaten teilen.

3. Seien Sie versiert bei Ihren Suchtaktiken

Seit 2020 haben viele Unternehmen erfolgreich auf virtuelle Vorstellungsgespräche und Fernarbeit. Diese Änderung bedeutet, dass die Geographie Ihre Talentsuche nicht einschränken muss. Verwenden Sie die folgenden Ressourcen, um Ihre Rekrutierungsbemühungen an jedem Standort entweder zu fokussieren oder zu erweitern.

• Empfehlungen. Die Erschließung Ihres beruflichen Netzwerks ist nach wie vor der Goldstandard. Benachrichtigen Sie vertrauenswürdige Fachleute, einschließlich anderer Berater und Einflusszentren (wie Wirtschaftsprüfer, Banker, Anwälte und Großhändler), die Sie rekrutieren.

• Branchenspezifische Verzeichnisse und Jobbörsen. Wenn Sie einen CFP®-Praktiker benötigen, der Karrierezentrum des CFP-Vorstands bietet ein Recruiting-Suchtool. Der Stellenbörse der Monetary Planning Affiliation, Nationaler Verband der persönlichen FinanzberaterUnd eFinancialCareers sind auch hilfreiche Seiten, um qualifizierte Kandidaten zu finden.

• Branchenunabhängige Jobbörsen. Jobseiten wie Certainly.com sind immer noch gängige Orte, um Ihre Anzeige zu veröffentlichen. Auch die Jobbörse einer örtlichen Handelskammer könnte eine gute Quelle für Leads sein.

• Universitäten, die CFP®-Kurse oder Finanzabschlüsse anbieten. Schauen Sie sich die Jobbörsen der Universitäten an jedem Ort an und erwägen Sie, sich an ihre Alumni-Gruppen zu wenden.

• LinkedIn. Veröffentlichen Sie eine Statusaktualisierung, die Ihre Stellensuche ankündigt, in Ihrem Feed oder laden Sie einen kostenlosen Eintrag hoch LinkedIn-Jobs.

• Google. Die leistungsstarken Algorithmen von Google ermöglichen die Suche nach Beratertalenten in jeder Postleitzahl. Selbst wenn die Berater, die Sie kontaktieren, keinen Schritt machen wollen, kennen sie vielleicht einen Kandidaten, der interessiert ist.

4. Fokussieren Sie das Interview auf „Was“ und „Warum“

Nachdem Sie einige Leads identifiziert haben, ist es ein guter erster Schritt, ihren Arbeitsverlauf zu überprüfen FINRA BrokerCheck. Als nächstes möchten Sie Ihre idealen Kandidaten treffen und Ihre Geschichte verkaufen. Um festzustellen, wer wirklich zu Ihnen passt, konzentrieren Sie sich auf Fragen wie „Was hat der Kandidat davon?“. und „Warum möchte dieser Berater etwas ändern?“

Was hat der Kandidat davon? Denken Sie aus der Sicht des Beraters – wie wird diese Individual von der Zusammenarbeit mit Ihrer Firma profitieren? Was ist das Wertversprechen Ihres Unternehmens und warum ist Ihre Praxis der richtige Ort für diesen Berater? Seien Sie bereit, darüber zu sprechen:

• Ihr Servicemodell

• Zugang zu einer Kundennische

• Möglichkeiten, zu einem gebührenbasierten oder Finanzplanungsansatz zu wechseln

• Einsatz von Technologie und Systemen

• Systematisierte Kundenprozesse oder Systeme innerhalb Ihres Unternehmens

• Seelenfrieden mit Nachfolge oder Kontinuität

• Zusammenarbeit und Kameradschaft

• Ihr Bürostandort

• Einsatz von Fachpersonal

• Karriereentwicklungsmöglichkeiten

• Ein Potenzial Weg zur Partnerschaft (Falls zutreffend)

Warum will dieser Berater etwas ändern? Und warum jetzt? Menschen sind aus vielen Gründen motiviert, eine neue Scenario zu finden, und es ist wichtig, diese Gründe zu kennen. Stellen Sie Fragen wie:

• Warum streben Sie eine Veränderung an?

• Was sind Ihre Ziele für diese Rolle?

• Wie passt diese Place zu Ihren langfristigen Zielen?

• Wie akquirieren Sie Kunden?

• Welches Servicemodell bevorzugen Sie?

5. Meiden Sie häufige Fallstricke bei der Einstellung

Hüten Sie sich davor, einen runden Stift in ein quadratisches Loch zu zwingen. Einstellungsfehler lassen sich in der Regel auf eine anfängliche Fehlausrichtung der Ziele oder Erwartungen zurückführen. Erfolgreiche Berater sind geschickt darin, sich zu überzeugen und zu verkaufen, additionally bleiben Sie bei Ihren Zielen und lassen Sie sich nicht von einer Individual verzaubern, die nicht zu Ihnen passt.

Vermeiden Sie es, Zugeständnisse zu machen oder zu glauben, dass sich jemand ändern wird, um Ihre Imaginative and prescient zu erfüllen. Konzentrieren Sie sich darauf, was der Berater in seinem aktuellen Zustand in die Beziehung einbringt – nicht darauf, was Sie als Potenzial sehen.

Geduld geht einen langen Weg

Final however not least, lassen Sie sich Zeit mit dieser Entscheidung. Der Einstellungsprozess kann langwierig sein, insbesondere angesichts des Mangels an Beratertalenten, der sich aus dem derzeit niedrigen Arbeitslosenmarkt und dem Umfeld nach der Pandemie ergibt. Halten Sie an Ihrem Profil des idealen Beraters fest und suchen Sie weiter nach alternativen Lösungen, bis Sie den perfekten Kandidaten gefunden haben. Vertrauen Sie auf den Prozess und arbeiten Sie weiter am zukünftigen Wachstum Ihres Unternehmens.

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