Michael Kitces ist als der beliebteste Finanzberater jedes Finanzberaters bekannt, wobei Kitces.com quick 3.000 Mitglieder bedient und sein Nerd’s Eye View-Weblog monatlich mehr als 200.000 einzelne Besucher erreicht. Darüber hinaus fungiert er als Head of Planning Technique bei Buckingham Strategic Wealth, einem Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Milliarden US-Greenback.
Josh Brown könnte sein größter Rivale in dieser Kategorie sein, als regelmäßiger Mitwirkender für CNBCs Quick Cash, Autor des Blogs The Reformed Dealer (~100.000 Besuche/Monat), Co-Moderator der Present The Compound and Associates (118.000 YouTube-Abonnenten), und CEO von Ritholtz Wealth Administration, einem RIA, das organisch auf mehr als 3 Mrd. USD an AUM gewachsen ist.
Penny Phillips ist Mitbegründer und Präsident von Journey Strategic Wealth, einer 2021 gegründeten RIA, die schnell auf 2,6 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen angewachsen ist. Penny wurde als die erste Millennial-Frau angepriesen, die ein Rollup startete, indem sie ihr Karrierewissen aus dem Teaching und der Beratung von Finanzberatern, Geschäftsinhabern und Vermögensverwaltungsinstituten anwendete.
Die Beratungsbranche wird direkt vor unseren Augen revolutioniert, und diese drei Redner sind die Allerbesten darin, Finanzberatern zu vermitteln, was passiert, warum es passiert und welche möglichen Auswirkungen es auf ihre Unternehmen hat. Das digitale Future Proof-Format ist insofern einzigartig, als es jeden Redner mit seiner eigenen Zeit hervorhebt und sie dann alle für ein Reside-Q&A wieder zusammenbringt.
Wenn: Mittwoch, 19. April um 13 Uhr PT / 16 Uhr ET
Thema: Revolutionierende Beratung: Wie leistungsstarke RIAs den Wandel der Branche meistern
Gäste: Michael Kitces, Josh Brown und Penny Phillips
Gastgeber: John Swolfs, Head of Content material für das Future Proof Pageant
Wo: Zoomen
CE-Kredit: CFP® Professionals und Inhaber der IWI-Bezeichnung haben Anspruch auf 1 CE-Punkt
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