Jedes Quartal warten Händler und Investoren gespannt darauf, dass Unternehmen ihre Gewinnberichte veröffentlichen. Aber ist der Bericht wichtig und wie viel davon sollten Sie beachten, besonders wenn Sie unter Zeitdruck stehen? In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie den/die Bericht(e) ganz einfach innerhalb von Minuten und unterwegs überprüfen können.
Es ist verrückt, wie schnell sich die Technologie entwickelt hat – von der Tatsache, dass ich noch vor ein paar Jahren auf meinem Desktop handeln musste, bis hin zu der Möglichkeit, dies jetzt innerhalb von Sekunden über meine Telefon-App zu tun. In ähnlicher Weise hat dies auch die Überprüfung von Informationen unterwegs erleichtert, insbesondere mit Brokerage-Apps, die alles an einem Ort konsolidieren.
Warum sind Einkommensberichte wichtig?
Der Gewinn eines Unternehmens dient als Barometer für die Geschäftsentwicklung.
Börsennotierte Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Gewinne und Jahresabschlüsse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die meisten tun dies jedes Quartal (bei US-Aktien ist dies als Formular 10-Q bekannt), während der gesamte Jahreswert im Jahresbericht (oder Formular 10-Ok) konsolidiert wird.
Ob Sie ein langfristiger Investor oder ein Dealer sind, der auf kurzfristige Kursbewegungen setzt, der Ergebnisbericht spielt unterschiedliche Rollen:
- Für Investoren bietet es Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, einschließlich Einnahmen, Gewinne, Ausgaben und zukünftige Wachstumsaussichten.
- Für Dealer kann es Gelegenheiten aufzeigen, von kurzfristigen Preisbewegungen gegenüber den Erwartungen der Analysten zu profitieren.
Durch die Analyse der Gewinnberichte können wir Anleger uns ein klareres Bild von der finanziellen Gesundheit des Unternehmens machen und prüfen, ob dies mit der Erzählung übereinstimmt. Dazu gehört die Betrachtung, wie viel Geld es verdient, wie es im Vergleich zu den Leitlinien des Managements abschneidet, wo es sein Geld ausgibt und wie viel es wieder in sein Geschäft investiert.
Wenn Sie feststellen, dass die Erträge (anhaltend) schwach waren, könnte dies auch ein Warnzeichen dafür sein, dass es möglicherweise tiefere grundlegende Probleme gibt, die Sie übersehen haben.
Anhand dieser Erkenntnisse können Sie dann eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob Sie Ihre Anlageposition(en) kaufen, verkaufen oder halten möchten.
Wie wirken sich Gewinne auf den Aktienkurs aus?
Wenn ein Unternehmen bessere Gewinne als erwartet bekannt gibt, steigt der Aktienkurs normalerweise, da mehr Investoren die Zukunftsaussichten des Unternehmens optimistischer einschätzen. Das Gegenteil ist der Fall – wenn ein Unternehmen niedrigere Gewinne als erwartet meldet, kann sein Aktienkurs fallen, da die Anleger sich mehr Sorgen um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens machen und ob die Probleme, die im letzten Quartal aufgetaucht sind, möglicherweise länger andauern Drawback, das sich auf die längerfristigen Geschäftsaussichten auswirkt.
Wenn Sie ein erfahrener Dealer sind, der auf Ertragsberichte achtet, können Sie damit auch von Marktbewegungen profitieren, indem Sie Aktien zum richtigen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, um Ihre Renditen zu maximieren.
Für Anleger könnte dies eine potenzielle Gelegenheit sein, wenn Sie beispielsweise wissen, dass die schwachen Gewinne in diesem Quartal auf einen vorübergehenden Grund zurückzuführen sind, der wahrscheinlich bald verschwinden wird, können Sie sich dafür entscheiden, mehr Aktien zu niedrigeren Preisen zu erwerben.
Wo finde ich Einkommensberichte?
Sie finden die Berichte in der Regel auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations. Heute können Sie auch einfach Apps wie verwenden Mumm um es zu überprüfen, während Sie unterwegs sind.
Informationsüberlastung? Hier ist, worauf Sie achten sollten
Das Verdauen des Gewinnberichts eines Unternehmens kann ziemlich viel Arbeit sein, insbesondere wenn Sie mehrere Anlagepositionen haben, über die Sie den Überblick behalten möchten.
Wenn Sie nur ein paar Minuten Zeit haben, können Sie hier ein paar Dinge heranzoomen:
1. Umsatz / Rentabilität
Der Umsatz ist die oberste Zahl, die Ihnen sagt, wie viel Geld das Unternehmen mit seinen Produkten oder Dienstleistungen generiert. Idealerweise möchten Sie im Laufe der Zeit ein konstantes Umsatzwachstum sehen, insbesondere im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern.
Bruttomargen sagen Ihnen, wie viel das Unternehmen nach Abzug der Kosten verdient hat. Steigende Einnahmen sind bedeutungslos, wenn das Unternehmensgewinnergebnis tatsächlich schwächer wird.
Der Gewinn professional Aktie (EPS) sagt Ihnen, ob der Gewinn für die Aktionäre intestine ist, da er den Gewinn professional ausstehender Aktie eines Unternehmens widerspiegelt.
2. Liquiditätsbeurteilung
Das Schlimmste, was passieren kann, ist der Bankrott eines Unternehmens. Und gerade in Zeiten höherer Zinsen sollten Anleger genau auf die Liquidität des Unternehmens achten, um sicherzustellen, dass es in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen.
3. Erfüllt das Administration seine erklärten Ziele?
Gutes Administration ist eines, das tut, was es sagt, und realistische, erreichbare Ziele setzt. Als Investor können Sie die Qualität des Managements beurteilen, indem Sie sich den Ergebnisbericht ansehen, um zu sehen, ob es tatsächlich in der Lage warfare, die Erträge zu steigern / Kosten zu senken / die Betriebseffizienz zu verbessern … oder andere Ziele, die sie zuvor erwähnt hatten.
Fallstudie: Tesla
Am Beispiel von Tesla können Sie sehen, wie ich eine schnelle Analyse der Gewinne eines Unternehmens durchführe.
Ich neige dazu, viele davon unterwegs zu erledigen (auch auf Reisen im Zug oder Auto), weil meine Zeit vor dem Pc begrenzt ist, da ich Kinder habe, die mich immer wieder bitten, mit der Arbeit aufzuhören und zu gehen Spiel mit ihnen. Dank der moomoo-App kann ich jetzt mit meinen Kindern zusammensitzen und gleichzeitig einige Analysearbeiten erledigen!
Schritt 1: Klicken Sie auf Teslas neueste Einnahmen auf my Mumm App
Ich kann sehen, dass der Umsatz zwar um 25 % höher ist, dies jedoch leider zu einem niedrigeren Gewinn geführt hat und der Gewinn professional Aktie 21 % seines Wertes verloren hat!
Ich kann auch einklicken, um Teslas historischen EPS zu sehen und zu prüfen, ob dies ein einmaliges Ereignis ist oder auf einen größeren Development hinweist.
Ich klicke hinein, um mehr Particulars zu erfahren, und der freie Cashflow ist ebenfalls um 80 % gesunken, was schrecklich aussieht.
Was ist genau passiert?
Schritt 2: Gründe aufdecken
Als nächstes versuche ich zu verstehen, WARUM das passiert ist oder was es verursacht haben könnte. Basierend auf den jüngsten Tesla-Nachrichten erinnere ich mich, dass Tesla im selben Quartal eine Senkung seiner Fahrzeugpreise angekündigt hat, was die schlechten Ergebnisse erklären könnte.
Ich klicke mich für Particulars ein und finde etwas Hilfreiches:
Drüben in den Fragen und Antworten für Investoren gibt es eine weitere nützliche Frage, die mehr Aufschluss darüber gibt, dass die Gründe tatsächlich die jüngsten Preisanpassungen von Tesla sind.
Sie können sich jederzeit die Telefonkonferenz für weitere Particulars ansehen, aber da sie mit über einer Stunde zu lang ist und meine Lesegeschwindigkeit viel schneller ist, gehe ich stattdessen on-line, um nach dem Transkript zu suchen.
Ich finde es an Yahoo Finanzenund dieser Teil fällt mir ins Auge:
Gleichzeitig tätigen wir weiterhin erhebliche Anschaffungen von NVIDIA-GPUs und stecken auch viel Aufwand in Dojo, das unserer Meinung nach das Potenzial für eine erhebliche Verbesserung der Schulungskosten hat. Und es auch – Dojo hat auch das Potenzial, ein verkaufbarer Service zu werden, den wir anderen Unternehmen auf die gleiche Weise anbieten würden, wie Amazon Internet Providers Webservices anbietet, obwohl es als Buchhandlung begann. Additionally ich denke wirklich, ja, das Dojo-Potenzial ist sehr bedeutend. Zusammenfassend vertreten wir die Ansicht, dass wir weiterhin so viele Autos wie möglich herstellen und verkaufen wollen.
Obwohl dies ein unsicheres Makroumfeld ist, ist dies ein guter Zeitpunkt, um unseren Vorsprung weiter auszubauen, und wir werden weiterhin so schnell wie möglich in Wachstum investieren.“ – Elon Musk (20. April 2023)
Interessant. In diesem Fall könnten sich die Bewertungen von Tesla ändern (möglicherweise steigen), da mehr Wert aus diesem Service freigesetzt wird.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Anleitung und zukünftige Schritte
Es gibt eine kurze Zusammenfassung von moomoo:
Schritt 4: Überprüfen Sie die Marktstimmung
Die moomoo-App ist nützlich, da Sie auch lesen/ansehen können, was andere zu sagen haben, oder sogar durch den Kommentarbereich scrollen können, um einen Eindruck von der Anlegerstimmung zu erhalten.
Die Kommentare erscheinen mir zu optimistisch (viele „Ich habe Vertrauen in Elon Musk“ und „zum Mond!“), additionally ignoriere ich sie einfach.
Schritt 5: Entscheiden Sie, welche Maßnahmen zu ergreifen sind
Ich bin kein Tesla-Aktionär (aber ich bin bereit, zu akkumulieren, wenn die Bewertungen stimmen), aber basierend auf den jüngsten Gewinnen gibt es mir immer noch kein Vertrauen, Tesla-Aktien zu diesem Zeitpunkt zu kaufen.
Obwohl ich die Kommentare zu moomoo nicht als absolute Wahrheit über die Stimmung der Anleger ansehe, habe ich das Gefühl, dass die Leute zu diesem Zeitpunkt immer noch übermäßig optimistisch in Bezug auf Tesla sind, was auf möglicherweise überzogene Bewertungen hindeutet, die sich kurzfristig ändern könnten, insbesondere bei Tesla die Gewinne sinken weiter. Es könnte in naher Zukunft bessere Gelegenheiten geben, additionally entscheide ich mich, diese noch einmal auszusetzen.
Abschluss
Ich hoffe, das Obige hilft Ihnen dabei, die Möglichkeiten zu erkennen, die Sie in der moomoo-App freischalten können, insbesondere jetzt, wo sie diese unglaubliche Verdienstfunktion aufgebaut haben!
Mit New-Age-Mobil Anwendungen wie Mumm ständig ihre Instruments für Benutzer entwickeln und verbessern, sind die Zeiten vorbei, in denen wir an unserem Desktop sitzen mussten, um endlose Seiten mit Einkommensberichten zu analysieren und zu verdauen.
Ich schätze ihre neueste Verbesserung zu Earnings, da sie es geschafft hat sooo viel einfacher für mich, meine Analyse durchzuführen. Auch Sie können das Software verwenden, um dies zu tun, während Sie herumreisen, zwischen Ihren Terminen warten oder sogar während Sie mit Ihren Kindern sitzen und spielen!
Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf Märkte und du wirst die finden Ergebnisbericht Tab in der Mitte, wo Sie:
- Sehen Sie sich einen Kalender mit bevorstehenden Verdienstankündigungen an und fügen Sie diejenigen, die Sie interessieren, zu Ihrem eigenen Kalender hinzu (Google, Outlook usw.)
- tippen Sie auf Ertragszentrum um die Ergebnisse des letzten Quartals der verschiedenen Unternehmen zusammen mit einer Zusammenfassung anzuzeigen
Ich verstehe, dass es schwierig sein kann, mit den Einnahmen jedes Quartals Schritt zu halten (es ist ein Drawback, mit dem ich auch zu kämpfen habe), insbesondere wenn Sie mehrere Positionen in Ihrem Anlageportfolio haben. Eine Möglichkeit besteht darin, diejenigen zu priorisieren und sich auf diejenigen zu konzentrieren, die entweder stärker von den aktuellen Marktbedingungen betroffen sind, oder diejenigen, die größere Positionen in Ihrem Portfolio darstellen.
Verabschieden Sie sich von Stunden, die Sie während der Gewinnsaison mit dem Durchsuchen von On-line-Web sites verbracht haben, und verwenden Sie stattdessen Ihre moomoo-App.
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Gesponserte Nachricht von moomoo
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Disclaimer: All views expressed on this article are my very own impartial opinion and the illustration of Tesla is neither a purchase/promote suggestion. Nothing on this article is to be construed as monetary recommendation as I have no idea your private circumstances or investing objectives. Neither Moomoo Singapore or its associates shall be accountable for the content material of the data offered. All info offered is correct as of 8 Might 2023. This commercial has not been reviewed by the Financial Authority of Singapore.