Finanzberater verlassen sich bei einer Vielzahl von Funktionen auf die Beziehung zu ihrem Firmenpartner, von der Again-Workplace-Unterstützung bis zur Praxisverwaltung. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen Firmen, die eine Dienstleistung anbieten, und solchen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Praxis zu verbessern und Ihr Geschäft auszubauen. Wenn Sie erwägen, die Firma zu wechseln – und vor allem, wenn Sie vom Wirehouse in die Welt der Unabhängigkeit wechseln – bedeutet die Wahl des besten Firmenpartners, dass Sie nicht nur auf einen großen Namen, einen glänzenden Anmeldebonus und raffiniertes Advertising achten, sondern auch auf Folgendes: Wichtigkeit von match.
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um zu entscheiden, ob ein fester Accomplice die beste Wahl für Sie, Ihre Geschäftsziele und Ihre Kunden ist.
Stimmen die Werte und die Kultur des Unternehmens mit Ihren eigenen überein?
Überprüfen Sie zunächst Ihre persönlichen und beruflichen Ziele. Möchten Sie mehr Vertrauen und Freiheit von Ihrem Makler/Händler, damit Sie Ihren Kunden kreativere Lösungen anbieten können? Liegt Ihr Fokus auf ganzheitliche Finanzplanung anstatt dem Index nachzujagen? Ist die Autonomie, geschäftliche Entscheidungen zu treffen, eine neue Priorität? Über die Dienstleistungen hinaus, die Ihnen ein Kanzleipartner anbieten wird, verfügt der beste Kanzleipartner für Sie über eine Unternehmensphilosophie und -kultur, die die Artwork von Geschäft, die Sie aufbauen, und die Individual, die Sie als Berater sind, unterstützen.
Woher willst du das wissen? Wenn Sie die Möglichkeit haben, das Dwelling-Workplace zu besuchen, achten Sie genau darauf, wie Sie und Ihre Mitarbeiter behandelt werden und wie die Dwelling-Workplace-Mitarbeiter miteinander umgehen. Achten Sie auf die kleinen immateriellen Werte – schnelle und transparente Antworten auf Ihre Fragen, offener Zugang zur Führung, ein kollegiales Umfeld – die verraten, ob das, was in der Marketingbroschüre angepriesen wird, wahr ist. Sprechen Sie mit anderen Beratern – sowohl mit neuen als auch mit solchen, die schon länger dabei sind –, um die Gemeinschaft der Fachleute kennenzulernen, der Sie beitreten möchten.
Wie kann das Unternehmen Ihrem Unternehmen heute helfen – und während sich Ihr Geschäftsmodell weiterentwickelt?
Finanzberater wünschen sich einen festen Accomplice, der über die nötige Kraft, Größe und Instruments verfügt, um sie bei der Führung und dem Wachstum ihres Unternehmens zu unterstützen. Gleichzeitig hat die sich ständig verändernde Landschaft der Finanzdienstleistungsbranche dazu geführt, dass Dealer/Händler in der Lage sein müssen, sich an die Entwicklung von Vorschriften oder Technologien anzupassen. Fragen Sie bei Ihren Gesprächen mit potenziellen Firmenpartnern, wie Änderungen geprüft und umgesetzt werden. Am wichtigsten ist vielleicht, herauszufinden, wie das Suggestions der Berater in wichtige Unternehmensentscheidungen einfließt.
Woher willst du das wissen? Suchen Sie nach Möglichkeiten für angeschlossene Berater, ihr Suggestions abzugeben, und fragen Sie, wie dieses Suggestions ausgewertet und umgesetzt wird und wer zuhört. Senden Sie eine E-Mail an einen allgemeinen Posteingang oder haben Sie direkten Zugriff auf den CEO des Unternehmens? Wie viel Einfluss haben Berater auf die angebotenen Technologietools und Ressourcen? Suchen Sie nach einem Unternehmen, das Ihre Vorschläge wertschätzt und Infrastrukturen mit Blick auf Berater aufbaut.
Wie sehen Assist und Service wirklich aus?
Wie schneidet die Beraterunterstützung des Unternehmens ab, von alltäglichen Abläufen wie der Kontoeröffnung über die Kommunikation mit Ihren Kunden bis hin zur Bewältigung von Compliance-Fragen oder Technologieproblemen? Wie helfen Ihnen die Richtlinien des Unternehmens dabei, Ihr Unternehmen effizienter zu führen, und wie gewinnen Sie dadurch Zeit zurück?
Möchten Sie mehr über die Bedeutung der Passform erfahren? Laden Sie unsere Fallstudie herunter über Cottonwood Capital Advisors, die sich von ihrem landesweit anerkannten Wirehouse losgesagt haben, nur um festzustellen, dass nicht alle unabhängigen Dealer/Händler gleich sind.
Entscheiden Sie, ob Unabhängigkeit das Richtige für Sie ist
Nehmen Sie an einem Quiz teil, schauen Sie sich ein Video an und greifen Sie auf andere Ressourcen zu, um herauszufinden, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich zu trennen.
