Der Vermögensverwalter und Finanzplaner Succession Wealth – kürzlich von Aviva für 385 Millionen Pfund gekauft – hat die AUA IFA Spence & Spence mit Sitz in Edinburgh für 170 Millionen Pfund für eine nicht genannte Summe erworben.
Der Deal unterliegt der behördlichen Genehmigung.
Spence & Spence wurde 1994 gegründet und bietet Kunden ganzheitliche Finanzberatung in den Bereichen Renten- und Ruhestandsplanung, Investitionen, Hypotheken und Absicherung.
Nachfolge sagte, der Deal sei Teil seiner Pläne, seine Präsenz in Schottland zu stärken.
Es ist die zweite Akquisition von Succession seit der Übernahme durch Aviva im vergangenen August und folgt auf den Kauf von £800 Millionen AUA G+E Wealth Administration mit Sitz in Yorkshire im Oktober 2022.
Succession hat im Jahr 2022 auch Pannells Monetary Planning, G+E Wealth Administration, JCF Monetary Providers, Bankhouse Monetary Administration und Oxford Advisory Partnership erworben, wodurch zusammen mehr als 2,2 Mrd. £ an Vermögenswerten hinzukamen.
Die Akquisition ist die 62. für Succession Wealth seit 2014.
James Stevenson, Chief Government von Succession, sagte: „Wir freuen uns, Spence & Spence bei Succession willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Charlie und seinem Group. Wir sehen viele Unternehmen, aber es wurde uns sehr schnell klar, dass dies ein qualitativ hochwertiges Unternehmen ist, das mit einem talentierten Finanzplanungsteam besetzt ist, das unsere Werte teilt. Ihr langjähriger, qualitativ hochwertiger Ruf auf dem Markt und ihr Fokus und ihr Engagement für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen haben uns besonders beeindruckt.“
„Insgesamt konzentrieren wir uns weiterhin auf organisches Wachstum und strategische Akquisitionen, von denen wir glauben, dass sie beiden Seiten zugute kommen. Dies ermöglicht es uns, bei unseren Akquisitionen weiterhin selektiv vorzugehen. Wir erhalten weiterhin bemerkenswerte Angebote direkt von Finanzplanungsfirmen und vom breiteren Markt im ganzen Land, und wir befinden uns derzeit in Exklusivitäts- und fortgeschrittenen Akquisitionsgesprächen mit mehreren hochwertigen unabhängigen Planungsfirmen.“
Charlie Spence, Director bei Spence & Spence, sagte: „Nach quick drei Jahrzehnten des Wachstums des Unternehmens ist dies ein großer Schritt, aber wir freuen uns sehr, ihn mit Succession zu gehen.“
„Von unserem ersten Treffen an waren die Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen klar und dank der Rückendeckung und Unterstützung einer großen Organisation wie Aviva können wir uns mehr auf unsere Kunden und unsere Beziehungen zu ihnen konzentrieren.“
„Succession hat uns enorm unterstützt, um einen reibungslosen Transaktionsprozess zu gewährleisten, und sie verfügen über beträchtliche Erfahrung, wenn es um die erfolgreiche Integration von Unternehmen geht – etwas, das wir bereits sehen. Unsere Priorität waren schon immer unsere Mitarbeiter und Kunden, und wir haben keinen Zweifel daran, dass sie alle von der Breite und Tiefe der Fachkenntnisse und Fähigkeiten von Succession profitieren werden.“
Im Februar, Succession Wealth wurde Opfer eines Cyberangriffs. Es sagte, es habe die zuständigen Behörden benachrichtigt und weitere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um das Vermögen der Kunden zu schützen.
Succession Wealth wurde 2009 gegründet und ist ein bedeutender britischer Vermögensverwalter und Finanzplaner. Es hat 16 Niederlassungen in Großbritannien und beschäftigt 600 Mitarbeiter, darunter 200 Vermögensplaner, die 19.000 Einzelpersonen, Familien und Unternehmen betreuen.
Die Nachfolge wurde im August 2022 von Aviva plc übernommen.
