©Reuters. DATEIFOTO: Händler arbeiten auf dem Handelsparkett der New York Inventory Alternate (NYSE) in New York Metropolis, USA, 31. März 2023. REUTERS/Andrew Kelly
Von Stephen Culp
NEW YORK (Reuters) – Die Wall Road schloss am Freitag niedriger, als eine Flut gemischter Wirtschaftsdaten eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve zu bestätigen schien, was den Enthusiasmus der Anleger dämpfte, nachdem eine Reihe von Gewinnen großer US-Banken in der Berichtssaison für das erste Quartal veröffentlicht worden waren.
Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen im roten Bereich, aber weit entfernt von den Sitzungstiefs. Nach der robusten Rallye vom Donnerstag verzeichneten alle drei großen US-Aktienindizes Wochengewinne.
„Heute machen wir eine kleine Verschnaufpause“, sagte Sal Bruno, Chief Funding Officer bei IndexIQ in New York. « Nach der gestrigen starken Aufwärtsbewegung ist der Markt vielleicht ein wenig überholt. »
Citigroup Inc (NYSE:), JPMorgan Chase & Co (NYSE:) und Wells Fargo (NYSE:) & Co übertrafen die Gewinnerwartungen und profitierten von steigenden Zinsen und nachlassenden Stressängsten im Bankensystem.
„Wie erwartet, wurden die größeren Banken wahrscheinlich nicht so sehr von den regionalen Bankenturbulenzen geschädigt und möglicherweise sogar davon profitiert“, sagte Ross Mayfield, Funding Technique Analyst bei Baird in Louisville, Kentucky. „Wir haben größtenteils starke und gesunde Bilanzen gesehen, und es ist ziemlich klar, dass die Krise (der regionalen Bankenkrise) nicht systemisch ist.“
Der Bankensektor stieg um 3,5 % und JPMorgan Chase um 7,6 %, der größte prozentuale Tagesgewinn seit dem 9. November 2020.
Citigroup legte um 4,8 % zu, während Wells Fargo um 0,1 % nachgab.
Aber eine Menge gemischter Wirtschaftsdaten, darunter Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Verbraucherstimmung, zementierten die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen bei der geldpolitischen Sitzung im nächsten Monat um weitere 25 Basispunkte anheben wird.
„Die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung waren stärker als erwartet“, fügte Bruno hinzu. „Beide weisen auf eine Wirtschaft hin, die immer noch eine gewisse Dynamik aufweist, was der Fed Deckung gibt, um ihre Zinserhöhungspolitik im Mai möglicherweise bis in den Juni hinein fortzusetzen.“
Konsens wächst für Fed-Zinserhöhung im Mai https://www.reuters.com/graphics/USA-RATES/FEDWATCH/zdpxdayyrpx/chart.png
Diese Erwartungen wurden von Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Fed, unterstrichen, der sagte, dass eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte es der Fed ermöglichen könnte, ihren Straffungszyklus zu beenden, selbst als der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, die Zentralbank zur Vorsicht aufrief.
Auf den letzten Blick haben die Finanzmärkte laut dem FedWatch-Device von CME eine Wahrscheinlichkeit von 74 % dafür eingepreist.
Der fiel um 143,22 Punkte oder 0,42 % auf 33.886,47; der S&P 500 verlor 8,58 Punkte oder 0,21 % auf 4.137,64; und der fiel um 42,81 Punkte oder 0,35 % auf 12.123,47.
Von den 11 Hauptsektoren des S&P 500 beendeten sieben die Sitzung niedriger, wobei Immobilien am stärksten fielen. Den größten prozentualen Sprung erlebten Finanzwerte mit einem Plus von 1,1 %.
Die Berichtssaison für das erste Quartal läuft nächste Woche auf Hochtouren, wobei Ergebnisse von mehreren hochkarätigen Unternehmen erwartet werden, darunter Goldman Sachs-Gruppe Inc (NYSE:), Morgan Stanley (NYSE:), Financial institution of America Corp (NYSE:), Netflix Inc (NASDAQ:) und eine lange Liste regionaler Banken und Industrieunternehmen.
Analysten haben die Erwartungen gesenkt und prognostizieren, dass die Gesamtgewinne des S&P 500 gegenüber dem Vorjahr um 4,8 % gesunken sind, was laut Refinitiv eine Umkehrung des Jahresgewinns von 1,4 % zu Beginn des Quartals bedeutet.
BlackRock Inc (NYSE:) stieg um 3,1 %, nachdem der weltgrößte Vermögensverwalter die Quartalsgewinnerwartungen übertroffen hatte.
Boeing (NYSE:) Co rutschte um 5,6 % ab, nachdem der Flugzeughersteller die Lieferungen von rund 737 MAX aufgrund eines Qualitätsproblems bei den Zulieferern gestoppt hatte, das Spirit AeroSystems (NYSE:) zugeschrieben wurde, dessen Aktien um 20,7 % fielen.
Die Aktien von Lucid Group Inc fielen um 6,3 % nach den enttäuschenden Produktions- und Auslieferungszahlen des Luxus-Elektroautoherstellers im ersten Quartal.
Rückläufige Emissionen überwogen an der NYSE mit einem Verhältnis von 2,01 zu 1; an der Nasdaq begünstigte ein Verhältnis von 2,07 zu 1 Rückgänger.
Der S&P 500 verzeichnete 11 neue 52-Wochen-Hochs und zwei neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 47 neue Hochs und 205 neue Tiefs.
Das Volumen an den US-Börsen betrug 9,98 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 11,31 Milliarden.
