Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying For Monetary Planners“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass eine aktuelle Studie ergab, dass Kunden von Beratern, die umfassende Planungsdienstleistungen anbieten, deutlich zufriedener sind als diejenigen, die eine niedrigere Dienstleistungsstufe erhalten. Die Studie betonte auch, wie wichtig es ist, dass sich Berater die Zeit nehmen, Vertrauen zu Kunden aufzubauen und die Ziele und Bedürfnisse eines Kunden zu verstehen, da dies einen Berater nicht nur von denjenigen unterscheiden kann, die rein transaktionale Anlageberatung anbieten, sondern auch die Kundenbindung fördern kann, selbst in Jahre mit schlechter Marktentwicklung.
Außerdem in den Branchennachrichten dieser Woche:
- Warum Branchengruppen, die Anlageberater und andere vertreten, einen SEC-Vorschlag kritisiert haben, der die Custody Rule erheblich erweitern würde
- Eine neue Studie legt nahe, dass organisches Kundenwachstum und Gewinnmargen die Schlüsselfaktoren für die RIA-Bewertungen sind, wobei das Zugehörigkeitsmodell des Unternehmens kaum oder gar keine Auswirkungen hat
Von dort aus haben wir mehrere Artikel zum Thema Cashflow:
- Wie der inflationsbereinigte „Nettopreis“, den Eltern und Studenten für das Studium zahlen, in den letzten 15 Jahren weitgehend unverändert geblieben ist, obwohl die „Aufkleberpreise“ deutlich über der allgemeinen Inflationsrate gestiegen sind
- Warum vermögende Kunden nicht nur an Ratschlägen interessiert sein könnten, wie sie auf möglichst steuerfreundliche Weise Spenden leisten können, sondern auch daran, geeignete Wohltätigkeitsorganisationen zu finden, mit denen sie ihre Ziele erreichen können
- Wie eine aktuelle Studie einen kausalen Zusammenhang zwischen verheirateten Paaren, die ein gemeinsames Bankkonto nutzen, und einem gesteigerten Beziehungsglück nahelegt
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zum Thema Praxismanagement:
- Wie ein Unternehmen seine Kundendienststandards misst, um sicherzustellen, dass es seinen Kunden ein qualitativ hochwertiges Erlebnis bietet
- Wie Eigentümer wachsender Unternehmen ihren Kundenstamm vergrößern können, ohne Abstriche beim Serviceniveau oder endlose Arbeitszeiten zu machen
- Warum das Hinzufügen strategischer Steuerplanungsdienste der Schlüssel zur Förderung des Kundenwachstums sein könnte und wie Unternehmen das neue Serviceangebot implementieren können
Wir schließen mit drei abschließenden Artikeln rund um Gesundheit und Wohlbefinden:
- Wie der Verzehr hochverarbeiteter Lebensmittel zu einer Vielzahl von Krankheiten führen kann
- Warum die Vereinigten Staaten in Bezug auf die Lebenserwartung hinter den Vergleichsländern zurückbleiben
- Warum ein „Tag der psychischen Gesundheit“ möglicherweise nur eine vorübergehende Lösung für umfassendere Probleme im Zusammenhang mit Burnout am Arbeitsplatz ist und was Arbeitgeber tun können, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen
Viel Spaß bei der „leichten“ Lektüre!