Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying For Monetary Planners“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass Altruist nach der Einführung seiner eigenen Self-Clearing-Plattform und der Übernahme einer anderen RIA-Depotbank Shareholder Companies Group bekannt gab, dass es 112 Millionen US-Greenback gesammelt hat eine Finanzierungsrunde der Serie D, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf mehr als 290 Millionen US-Greenback beläuft. Das Unternehmen sagte, dass der Großteil der Mittel in die Forschung und Plattformentwicklung fließen wird, da es die herausfordernde Aufgabe versucht, mehr mittelgroße RIAs dazu zu bringen, von ihrem derzeitigen Verwalter zu Altruist zu wechseln.
Außerdem in den Branchennews diese Woche:
- Die Stiftung für Finanzplanung hat ihrem Ziel, 10.000 CFP-Experten mit Professional-Bono-Arbeit zu verbinden, dank der erhöhten Finanzierung von Orion Advisor Options einen Schub gegeben
- Die FINRA hat erneut einen Vorschlag vorgelegt, jetzt mit strengeren Regeln, der es einem Makler, der aus der Ferne arbeitet, ermöglichen würde, andere Makler zu beaufsichtigen, ohne dass das Haus des Maklers als Zweigniederlassung ausgewiesen wird
Von dort haben wir mehrere Artikel zum Praxismanagement:
- Wie das Delegieren von Aufgaben, die ihm unangenehm sind, einem Berater nicht nur Zeit sparen, sondern auch seine Mitarbeiter stärken kann
- Warum Fachexperten in Führungsrollen erfolgreicher sein können als „professionelle Supervisor“
- Warum sich eine große RIA darauf konzentriert, potenzielle Kunden und Mitarbeiter zu filtern, um die langfristige Nachhaltigkeit ihrer Unternehmenskultur zu fördern
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zum Thema Sozialversicherung:
- Warum Nachrichten über mögliche künftige Kürzungen der Sozialversicherungsleistungen einige Personen wahrscheinlich dazu veranlassen, frühzeitig Anträge zu stellen, und was Berater tun könnten, um diese Ängste zu zerstreuen
- Wie Berater Kunden helfen können, die Höhe ihrer Sozialversicherungsleistungen (und ihres Gesamteinkommens) zu reduzieren, die der Besteuerung unterliegen
- Eine vorgeschlagene Strategie innerhalb von beitragsorientierten Pensionsplänen, die mehr Personen dazu ermutigen könnte, die Inanspruchnahme von Sozialversicherungsleistungen aufzuschieben
Wir schließen mit 3 abschließenden Artikeln ab, in denen es um den Umgang mit Ablenkungen geht:
- Warum es produktiver sein kann, sich auf das zu konzentrieren, was man kontrollieren kann, als durch die Nachrichten zu blättern
- Die potenziellen Produktivitäts- und Zufriedenheitsvorteile einer Prüfung der eigenen On-line-Aktivitäten
- Wie die Sorge um Ablenkung nicht ausschließlich der Neuzeit vorbehalten ist, da sie schon vor Jahrhunderten von mittelalterlichen Mönchen geteilt wurde
Viel Spaß beim „leichten“ Lesen!
