Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying For Monetary Planners“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass die SEC nach früheren Leitlinien zu den Verpflichtungen gemäß Regulation Finest Curiosity (Reg BI) in Bezug auf Kontoempfehlungen und Interessenkonflikte ein neues Bulletin veröffentlicht hat Woche mit Schwerpunkt auf der Fürsorgepflicht. Die Leitlinien betonen, wie wichtig es ist, dass Makler Anlagealternativen für ihre Kunden in Betracht ziehen und Kosten berücksichtigen, wenn sie Empfehlungen abgeben, die in ihrem besten Interesse sind, und die Notwendigkeit, dies proaktiv zu tun und nicht als „Kästchenprüfung“ nach einer Empfehlung – eine Mitteilung der Regulierungsbehörde, die auch für treuhänderische Anlageberater von Bedeutung sein könnte.
Außerdem in den Branchennews diese Woche:
- Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat diese Woche ein Gesetz verabschiedet, das den Pool von Personen erweitern würde, die als akkreditierte Investoren gelten würden, die Zugang zu bestimmten privaten Angeboten haben
- Die vorgeschlagene überparteiliche Gesetzgebung würde es Einzelpersonen ermöglichen, Mittel in 529-Plänen für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Aufrechterhaltung von Hochschulabschlüssen zu verwenden, zu denen die CFP-Zertifizierung gehören würde
Von dort haben wir mehrere Artikel zum Beratermarketing:
- Wie Berater Google-Bewertungen nutzen können, um ihre Suchmaschinenoptimierung zu maximieren und ihre On-line-Sichtbarkeit zu erhöhen
- Die wichtigsten Funktionen, die auf der Web site eines Beratungsunternehmens enthalten sein müssen, um potenziellen Kunden den „sozialen Beweis“ zu demonstrieren
- Wie Berater ChatGPT nutzen können, um weniger Zeit mit Content material-Advertising and marketing zu verbringen
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zur Altersvorsorge:
- Statistiken darüber, wo amerikanische Rentner derzeit stehen, von ihrem durchschnittlichen Nettovermögen bis hin dazu, wie sie jede Stunde des Tages verbringen
- Warum 1 FIRE-Pionier, der in seinen 30ern in den Ruhestand ging, plant, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren
- Wie viele Geschäftsinhaber berichten, dass sie niemals planen, in den Ruhestand zu gehen, und die Planungsmöglichkeiten für Berater, die mit diesen Kunden zusammenarbeiten
Wir schließen mit 3 abschließenden Artikeln ab, in denen es um das Erreichen von Zielen geht:
- Warum „Erscheinen“ oft der wichtigste Teil ist, um ein Ziel zu erreichen
- 5 Schlüsselfaktoren, die die Chancen erhöhen können, dass ein Ziel erreicht wird
- Warum es manchmal eine gute Wahl sein kann, ein Ziel aufzugeben, und wie man sich objektiv dafür entscheidet
Viel Spaß beim „leichten“ Lesen!
