Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe von „Weekend Studying For Monetary Planners“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass die T3/Inside Data Software program Survey verfügbar ist, die Einblicke in die von Beratern verwendeten Technologietools und ihre Zufriedenheit mit ihnen gibt, was hervorgehoben wird der anhaltende Aufstieg von spezialisierten Finanzplanungssoftwaretools für Themen wie Steuern und Sozialversicherung, da Berater weiterhin nach Instruments suchen, um ihre Planungsfähigkeiten zu erweitern und zu vertiefen.
Außerdem in den Branchennews diese Woche:
- Die FINRA hat angekündigt, dass sie im Anschluss an ihre erste Durchsetzungsmaßnahme nach den Reg BI-Regeln ihre Untersuchungen von Dealer-Dealern auf potenzielle Verstöße verstärken wird (nach einer langen Zeit relativer Nachsicht, als die Firmen noch überlegten, wie sie die Vorschriften am besten einhalten können). mit Regel)
- Eine kürzlich von Ameriprise durchgeführte Studie ergab, dass eine wachsende Zahl von Millennials bereit ist, Finanzberatern zuzuhören, und dass diejenigen, die einen Finanzberater haben, größeres Vertrauen in ihre finanzielle State of affairs haben
Von dort haben wir mehrere Artikel zum Praxismanagement:
- Wie Wachstum in der Beratungsbranche ein zweischneidiges Schwert sein kann, das mehr Größe und Fähigkeit ermöglicht, Talente anzuziehen, aber auch eine größere Komplexität einführt und die Kontrolle verringert, die Firmenleiter über ihr Geschäft haben
- Ein 4-Schritte-Rahmenwerk für Berater, um ihre Prozesse zu prüfen und Änderungen vorzunehmen, wenn ein Prozess nicht die beabsichtigte Funktion erfüllt
- Wie transparente Unternehmensziele – übersetzt in klare Zielsetzungen und regelmäßig unternehmensweit bekräftigt – dazu beitragen können, ein gemeinsames Sinngefühl zu schaffen, das dafür sorgt, dass alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zur Kundenkommunikation:
- Warum verschiedene Teile der Kundenreise Möglichkeiten bieten, verschiedene Arten von Fragen zu stellen (und mit welchen Fragen man beginnen sollte, wenn man seine Fragestellungsfähigkeiten vertieft)
- Die Greatest Apply für die Durchführung von Persönlichkeitsbewertungen, um sicherzustellen, dass Kunden ehrlich antworten (und nicht mit der ihrer Meinung nach „besten“ Antwort)
- Warum es der Schlüssel zum Verständnis dessen sein kann, was sie wirklich motiviert, mit Geld in die Vergangenheit der Kunden einzutauchen – statt über zukünftige Ziele zu diskutieren –
Wir schließen mit 3 abschließenden Artikeln ab, in denen es darum geht, das Gleichgewicht zu finden:
- Warum Menschen zögern, ihre Überzeugungen zu ändern, selbst angesichts von Beweisen für das Gegenteil, und warum es wichtig ist, die geistige Flexibilität zu haben, Überzeugungen zu aktualisieren oder aufzugeben
- Wie das Konzept der „Arbeitsethik“ zu mehr materiellem Wohlstand, aber weniger Glück führen kann, und warum eine stärkere Beachtung der „Lebensethik“ dazu beitragen kann, das Leben zu genießen
- Warum die Idee der „Work-Life-Stability“ die Tatsache übersieht, dass Menschen unterschiedliche psychologische Bedürfnisse aus mehreren Lebensbereichen erfüllen, und wie man eine Lebensstruktur gestaltet, die diese Bedürfnisse befriedigt
Viel Spaß beim „leichten“ Lesen!